Анализ емкости и потенциала рынка туризма Екатеринбурга . Перспективы развития рынка

Дата выхода исследования май 2015
Автор исследования: Global Market Research
География исследования: Россия
Глубина исследования: 2004 — 2020 
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный
Количество страниц 253
Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word
Готовый отчет предоставляется в течение 1 часа после оплаты
Исследование проводилось по заказу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)
Стоимость, руб. 99 000

Описание ситуации, в которой результаты исследования могут быть востребованы
Компания планирует проект на рынке туризма. В связи с этим требуется проведение маркетингового исследования в регионе строительства, которое позволит:
Получить информацию о различных аспектах потребительского спроса
Разработать рекомендации по освоению земельного участка (выбор типа и класса недвижимости)
Подготовить исходную информацию для составления технологической концепции объекта
Как будут использоваться результаты исследования, для принятия каких решений нужны результаты исследования
Результаты исследования представляют собой полноценное руководство к действию и могут быть востребованы девелоперскими компаниями, которые планируют строительные проекты гостиничных, досугово-развлекательных объектов на территории Екатеринбурга .
На основе результатов исследования можно принимать управленческие решения о возведении объекта определенного класса, типа, планировки, инфраструктуры, стоимости конечного продукта.
Цели и задачи исследования
1. Каких заведений в регионе больше и какая ценовая политика на рынке гостеприимства
2. Какая рентабельность у операторов рынка
3. Доли сегментов, емкость рынка и доли каждого класса и отдельно предприятия в своем классе
4. Спрос в сегментах
5. Какие имеются свободные ниши
6. Какова емкость каждого сегмента, какова его рентабельность, сколько конкурентов и куда можно вписаться
7. Как вписаться, каким образом, какой концепцией, что основного, какие районы охватить, на что можно рассчитывать (на             какую прибыль и потоки)
8. Кто будут основные конкуренты и сколько % рынка можно занять
9. Какая оптимальная стратегия размещения (оптимальный контент)
10. Какая оптимальная ценовая политика (какое отклонение от уровня тренда, от уровня сегментов, общее отклонение)
Таким образом, исследование позволило:
  •  Оценить инфраструктуру рынка и уровень расходов туристов, прибывающих в регион
     Максимально точно определить потенциальную емкость рынка гостеприимства
     Определить оптимальную стратегию для выхода нового оператора на рынок услуг гостеприимства Екатеринбурга (перечень продуктов, стратегию позиционирования)
     Определить динамику текущего предложения средств размещения
    Определить динамику номерного фонда запланированного и происходящего строительства
     Определить динамику туристических потоков в связи с принятием Федеральных целевых программ по развитию туризма в регионе с описанием каждого сегмента
     Определить перераспределение туристических потоков между столицей региона и остальной территорией
     Определить изменения сезонности в связи с новыми туристическими объектами зимнего сезона, конкуренцией со стороны других туристических направлений
     Сделать прогноз по различным категориям гостиниц, санаториям, другим специальным средствам размещения
    Провести сценарный анализ
     Построить прогноз ADR и Occupancy на основании анализа предложения (включая рост номерного фонда в ходе реализации Федеральных целевых программ)
     Построить прогноз спроса с учётом роста туристических потоков и других трендов в туристической отрасли
     Построить прогноз уровня загруженности и цен на разумно обоснованный период
Формат отчета
В отчете информация представлена в виде текста, таблиц, графиков, фотографий, чертежей и прочих средств передачи информации.
Все числовые данные и ключевые предположения сопровождаются ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
Формат прогноза
Отчёт включает в себя и логично обосновывает прогноз показателей рынка в различных категориях средств размещения Екатеринбурга до 2025 года.
Прогноз основных показателей рынка представляется в формате Microsoft Excel, включает описание, исходные данные, допущения, понятную и логичную структуру, промежуточные расчёты и результаты прогнозов на основе действующих ссылок на ячейки, содержащие исходные данные и допущения и связывающих их расчётных формул.
Источники данных
  • Законодательные акты
     Данные Росстат
     Данные Правительства региона
     Финансовая отчётность игроков рынка (туристические операторы в сфере въездного и выездного туризма, средства размещения)
     Исследования крупных консалтинговых компаний (BCG, McKinsey, Bain, Ernst & Young, PWC, KPMG, Deloitte)
     Отчёты крупных агентств недвижимости (Jones Lang Lasalle, Knight Frank, Colliers, Blackwood)
     Данные международных агентств в сфере туризма (HOSPITALITYNET, PKF, etc)
     Опросы компании Global Market Research

Содержание
I Характеристика рынка туризма России
1. Основные направления отдыха в России
2. Степень регулирования отрасли. Обзор нормативно-правовой базы
3. Барьеры входа в отрасль
4. Типичные для отрасли финансовые показатели: уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки; другие важные факторы, характеризующие отрасль
5. Особенности движения финансовых ресурсов в туристской сфере
6. Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям
7. Анализ внешних условий, влияющих на развитие отрасли
8. Показатели Въездного туризма
9. Показатели Выездного туризма
10. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия для отдыха и досуга в России                       улучшились
11. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия для отдыха и досуга в России                       ухудшились
12. Количество населения России, по мнению которых, за последние 5-6 лет условия в сфере отдыха в России не изменились
13. Количество населения России, которые затруднились с ответом
14. Процент представителей молодежных групп, которые фиксируют позитивные сдвиги в сфере туризма в России
15. Процент представителей молодежных групп, которые фиксируют негативные сдвиги в сфере туризма в России
16. Процент представителей молодежных групп, которые считают, что в сфере туризма в России никаких сдвигов не                        произошло
17. Основные законы и подзаконные акты, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу 2018
18. Анализ международного влияния проведения Чемпионата мира по футболу на индустрию гостеприимства городов,                  принимающих игры кубка мира
19. Влияние Чемпионата мира по футболу на рынок гостеприимства в период до и после проведения футбольных матчей.
20. Потенциальное влияние на рынок чемпионата мира по футболу в 2018 г.
21. Влияние чемпионата мира по футболу на показатели гостиничного рынка городов, принимающих игры
Город
Сроки проведения чемпионата
ADR (средняя стоимость номера). Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года
OR (уровень загрузки гостиниц). Рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года
Rev PAR (доход на гостиничный номер). Рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года
22. Результаты соцопроса на тему, где и как планируют отдохнуть россияне предстоящим летом
II Характеристика инвестиционной привлекательности центра России
1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
2. Основные факторы инвестиционной привлекательности Екатеринбурга
3. Сравнительное положение Екатеринбурга среди других регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности
4. Финансирование со стороны государства (ФСС), структура, динамика, объем средств, направляемых в Екатеринбург
5. Динамика инвестиций в сферу туризма Екатеринбурга с 2003 г. Прогноз до 2020 г.
III Характеристика Екатеринбурга
  • 1. История
    2. География
    3. Природно-климатические особенности
    4. Социально-экономические показатели развития
    5. Оборот организаций по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)
    6. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической                 деятельности
    7. Оборот организаций по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млн. руб.),
    8. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической                 деятельности
    9. Уровень развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры
    10. Основные зоны туристической активности
    11. Привлекательность туристического направления Екатеринбурга
    12. Сравнительная характеристика Екатеринбурга с другими аналогичными регионами России и мира по параметрам:
     Температура воды и продолжительность купального сезона
     Климат
     Популярность у российского туриста
    Возможность дополнительного отдыха
     Лечебный профиль
     Лечебные факторы
     Качество услуг/ проживания
    13. Типология средств размещения
    14. Прогноз по объему оказанных санаторно-курортных и туристских услуг
    15. Преимущества Екатеринбурга для развития инвестиционных проектов в сфере гостеприимства
    16. Сравнительный анализ объектов туристического притяжения различных районов Екатеринбурга
IV Инвестиционные проекты туристско-рекреационной сферы Екатеринбурга
1. Количество новых инвестиционных проектов, находящихся на стадии реализации со сроком ввода в эксплуатацию в                   течение 2 лет.
2. Паспорта проектов:
Объект
Район
Инициатор проекта
Общая площадь, тыс. кв. м.
Площадь застройки
Фото проекта
3. Перечень санаторно-курортных организаций, закрытых на ремонт и реконструкцию
4. Перечень объектов, которые будут закрыты на ремонт в ближайший год
5. Перечень объектов, которые на данный момент ведут работы по капитальному ремонту и реконструкции отдельных корпусов
6. Паспорта приоритетных инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского комплекса Екатеринбурга
Наименование проекта
Номерной фонд
Стоимость проекта, млн. руб.
Место реализации
Срок реализации
V Анализ въездных туристических потоков в Екатеринбург
1. Сегментация туристических потоков по географическим признакам
2. Сегментация туристических потоков по демографическим признакам
3. Сегментация туристических потоков по социо-графическим признакам (интересы, отношение к туризму)
4. Сегментация туристических потоков по поведенческим признакам (цель приезда, способ прибытия, канал бронирования,        лояльность, принятие решений о выборе гостиницы, частота поездок)
5. Характеристика сегментов
6. Численность отдыхавших (зарегистрированных) человек по районам Екатеринбурга в динамике за 5 лет
7. Динамика и факторы, влияющие на динамику
8. Динамика туристического потока за 5 лет
9. Динамика туристического потока к уровню предыдущего года, %
10. Динамика туристических потоков с описанием сегментов
11. Прогноз туристического потока
12. Прогноз по числу туристов в Екатеринбурге , млн. человек
13. Структура туристических потоков (туроператоры, индивидуальные путешественники, конференции с размещением                   участников)
14. Количество проведенных койко-дней по районам Екатеринбурга , в динамике за 5 лет
15. Средняя продолжительность отдыха по районам Екатеринбурга в динамике за 5 лет
16. Численность туристов в разбивке на параметры: цель поездок и тип средств размещения (гостиницы, пансионаты,                    санатории, базы отдыха и т.д.)
17. Численность туристов в разбивке на параметры: цель поездок и категории туристов (граждане РФ, граждане СНГ,                     иностранные граждане и т.д.):
18. Структура туристического потока в Екатеринбурге в региональном разрезе. Динамика за 5 лет
19. Перераспределение туристических потоков между районами Екатеринбурга
VI Потенциал рекреационной емкости Екатеринбурга
1. Потенциал, тыс. мест
2. Положительные факторы, влияющие на выбор Екатеринбурга в качестве места проведения отпуска в динамике за 5 лет
3. Отрицательные факторы, препятствующие выбору Екатеринбурга в качестве места проведения отпуска в динамике за 5 лет
4. Сравнительная оценка положительных и отрицательных факторов, влияющих на спрос на отдых в Екатеринбурге в                  динамике за 5 лет.
5. Возрастной состав туристов в Екатеринбурге (в динамике за 5 лет). Доля каждой возрастной группы в общем количестве          туристов, %:
6. Сравнительная оценка возрастного состава отдыхающих, пожелавших выбрать Екатеринбург для проведения отпуска (в          динамике за 5 лет)
VII Потенциал неформального сектора базы размещения Екатеринбурга
1. Алгоритм определения потенциала неформального сектора базы размещения в Екатеринбурге
2. Количество мест одновременного размещения (одно/ двух комнатных или трехкомнатных квартир)
3. Количество мест частных пансионатов от 10 до 30 номеров
4. Мировой коэффициент достаточности гостиниц
5. Оптимальная насыщенность базы размещения (мировая практика), мест
6. Насыщенность базы размещения Екатеринбурга
7. Потенциально возможное количество прибытий неорганизованных туристов в Екатеринбург , размещающихся в                  н     неформальном секторе в период высокого сезона с учетом среднего срока пребывания
8. Потенциал (емкость) неформального сектора Екатеринбурга в высокий сезон, тыс. мест
9. Потенциал (емкость) официального сектора Екатеринбурга в высокий сезон, тыс. мест
10. Общая емкость Екатеринбурга с учетом неформального и формального (официального) сектора в период высокого и              низкого сезона, тыс. мест
11. Общая емкость Екатеринбурга в месяцы максимальной загрузки, тыс. мест
12. Общая емкость Екатеринбурга в весеннее – осенние – зимние месяцы, тыс. мест
13. Возможное количество прибытий в Екатеринбург в настоящее время в формальный сектор в период высокого сезона
14. Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе, тыс. чел
15. Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе с учетом стандартов ВТО, тыс. чел
16. Годовая пропускная способность Екатеринбурга (потенциально возможное количество прибытий)
17. Годовая пропускная способность Екатеринбурга с учетом мировых стандартов
18. Реальная пропускная способность Екатеринбурга (реальное количество туристов, посетивших Екатеринбург ) в динамике        за 5 лет
19. Коэффициент загрузки в формальном секторе в динамике за 5 лет
VIII. Емкость туристского рынка Екатеринбурга
1. Структура стоимости оказанных услуг туристам в Екатеринбурге в региональном разрезе (в динамике за 5 лет)
2. Средние затраты семьи, выезжающей отдыхать в Екатеринбург сроком на 12 дней
3. Средние затраты семьи, выезжающей отдыхать в Екатеринбург сроком менее12 дней
4. Расходы семьи, во время отдыха в Екатеринбурге , в % к общей величине расходов на проживание и питание в Екатеринбурге
5. Траты на отдых в Екатеринбурге самых экономных туристов
6. Траты на отдых в Екатеринбурге наиболее состоятельных туристов
7. Совокупные расходы потребителей на размещение, питание, экскурсии и приобретение товаров в магазинах, млрд. $.
IX Анализ предложения на гостиничном рынке Екатеринбурга
1. Количество средств размещения:
Круглогодичных
Сезонных
На реконструкции
2. Количество средств размещения, не функционирующих по основному виду деятельности (выставлены на продажу)
3. Динамика количества средств размещения в организованном секторе за 5 лет
4. Динамика текущего предложения в целом
5. Изменение номерного фонда запланированного и происходящего строительства
6. Изменения сезонности в связи с новыми туристическими объектами зимнего сезона, конкуренцией со стороны других туристических направлений
7. Прогноз по различным категориям гостиниц, санаториям, другим средствам размещения
8. Сегментация рынка. Динамика сегментов
9. Заполняемость и ADR в следующие после чемпионата мира 2018 годы
10. Показатели обеспеченности номерным фондом
11. Емкость гостиничной базы в целом, тыс. мест
12. Общая вместимость базы размещения в летний период, тыс. мест
13. Вместимость круглогодичная, тыс. мест
14. Количество мини-гостиниц
15. Количество частных домов, принимающих туристов
16. Количество здравниц, закрытых на реконструкцию к чемпионату мира 2018
17. Основные заявленные и реализуемые проекты с гостиничной составляющей, и другие заявленные и реализуемые проекты в туристско-рекреационной сфере
18. Количество титульных классифицированных номеров, которые будут построены к чемпионату мира 2018
19. Средняя загрузка базы размещения, %. Динамика за 5 лет
20. Структура предложения средств размещения в организованном секторе по районам
21. Структура предложения классифицированных средств размещения по категориям (титульной классности)
22. Структура предложения классифицированных средств размещения по типам
23. Перечень туристических объектов (с указанием класса, расположения и номерной ёмкости)
24. Паспорта основных коллективных средств размещения 3-5* и основных санаториев
25. Структура номерного фонда по типу средств размещения, району, звездности, другим целесообразным критериям
26. Основные операторы и бренды
27. Услуги, оказываемые туристам
28. Соотношение спроса и предложения, сравнение с другими популярными туристическими направлениями, показатели концентрации рынка
29. Основные каналы продаж и коммерческие условия
30. Методы стимулирования сбыта
31. Анализ конкурентного окружения
32. Сегментация, относительное конкурентное положение игроков
33. Относительная конкурентоспособность по сравнению с популярными направлениями туризма россиян
34. Прогноз уровня конкуренции и основных показателей гостиничного и санаторного-курортного рынка в период до чемпионата мира 2018 и после чемпионата (на 8 лет с допущениями, ссылками на источники, пояснениями и расчётами)
35. Прогноз дефицита (избытка) номерного фонда
X Анализ спроса
1. Анализ емкости рынка (в натуральном и физическом выражении)
2. Анализ насыщенности рынка (в натуральном и физическом выражении)
XI Анализ цен на рынке
1. Принципы ценообразования, цены и ценовая политика в динамике за 5 последних лет
2. Ранжирование районов Екатеринбурга по стоимости размещения.
3. Средняя стоимость размещения в зависимости от местоположения объекта
Стандартные номера (мин/макс)
Номера повышенной комфортности (мин/макс)
4. Средняя стоимость размещения в зависимости от титульной категории объекта
Стандартные номера (мин/макс)
Номера повышенной комфортности (мин/макс)
5. Средняя стоимость размещения в зависимости от типа курортного объекта (базы отдыха, дома отдыха/пансионаты, санатории/оздоровительные комплексы, гостиницы/отели)
Стандартные номера (мин/макс)
Номера повышенной комфортности (мин/макс)
6. Паспорта объектов:
Категория средства размещения
Местоположение
Номерной фонд
Инфраструктура
Стоимость размещения руб. за чел. в сутки
Самый дорогой номер, стоимость размещения руб. за чел. в сутки
7. Средства размещения, предлагающие самые дорогие номера в Екатеринбурге
Название средства размещения
Категория (количество звезд)
Район
Максимальная стоимость размещения, руб. за чел. в сутки
Описание номера
8. Самые крупные средства размещения в Екатеринбурге
Название средства размещения
Категория
Район
Номерной фонд (количество номеров)
Стоимость размещения (низкий сезон/высокий сезон)
9. Динамика за 5 лет средней цены проживания в Екатеринбурге , %
10. Стоимость аренды конференц-залов в гостиницах, пансионатах и санаториях:
Местоположение
Вид
Стоимость, руб./ в час
XII Прогноз развития потенциала рынка. Анализ различных сценариев. Их влияние на рынок с описанием
Была проанализирована ситуация по трем различным сценариям, смоделировано несколько вариантов развития моделей, в которых факторы сочетаются в максимально возможной вероятности: с максимально положительным влиянием, с максимально отрицательным влиянием и базовый вариант
Консервативный сценарий – продолжение трендов до чемпионата мира 2018, частичная реализация поставленных программой подготовки к чемпионату мира 2018 задач, сложная ситуация в экономике в течение следующих 2-3 лет
Оптимистичный, основанный на других оптимистичных оценках, на инвестиционных проектах, на нормализации ситуации в мировой и российской экономике
Промежуточный (наиболее вероятный) с обоснованием вероятности реализации
XIII Выводы о целесообразности осуществления инвестиционного проекта в сфере HoReCa

Добавить комментарий