Отчет об исследовании рынка туризма Самары. Прогноз развития рынка 

Дата выхода исследования: октябрь 2017

Глубина исследования и горизонт прогноза: 2012 — 2025

Таблицы и рисунки: 125

Способ предоставления: электронный

Формат файла с отчетом: pdf

Страниц: 312

Контактное лицо: Феликс Лоран, fl@eurocmre.com

Стоимость: 90 000 ₽


Содержание

1.    Характеристика рынка туризма России

1.1.  Основные направления отдыха в России

1.2.  Степень регулирования отрасли. Обзор нормативно-правовой базы

1.3.  Барьеры входа в отрасль

1.4.  Типичные для отрасли финансовые показатели: уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки; другие важные факторы, характеризующие отрасль

1.5.  Особенности движения финансовых ресурсов в туристской сфере

1.6.  Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям

1.7.  Анализ внешних условий, влияющих на развитие отрасли

1.8.  Показатели Въездного туризма

1.9.  Показатели Выездного туризма

1.10.             Количество населения России, по мнению которых, за последние 5 лет условия для отдыха и досуга в России улучшились

1.11.             Количество населения России, по мнению которых, за последние 5 лет условия для отдыха и досуга в России ухудшились

1.12.             Количество населения России, по мнению которых, за последние 5 лет условия в сфере отдыха в России не изменились

1.13.             Количество населения России, которые затруднились с ответом

1.14.             Количество потребителей в возрасте до 30 лет, которые фиксируют позитивные сдвиги в сфере туризма в России

1.15.             Количество потребителей в возрасте до 30 лет, которые фиксируют негативные сдвиги в сфере туризма в России

1.16.             Количество потребителей в возрасте до 30 лет, которые считают, что в сфере туризма в России никаких сдвигов не произошло

1.17.             Основные законы и подзаконные акты, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу 2018

1.18.             Анализ международного влияния Чемпионата мира по футболу на индустрию гостеприимства городов, принимающих игры

1.19.             Влияние Чемпионата мира по футболу на рынок гостеприимства в Самаре в период до и после проведения футбольных матчей.

1.20.             Потенциальное влияние на рынок туризма  в Самаре  ЧМ 2018 г.

1.21.             Влияние чемпионата мира по футболу на показатели гостиничного рынка городов, принимающих игры

1.21.1. Город

1.21.2. Сроки проведения чемпионата

1.21.3. ADR (средняя стоимость номера). Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года

1.21.4. OR (уровень загрузки гостиниц). Рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

1.21.5. Rev PAR (доход на гостиничный номер). Рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

1.22.             Результаты опроса на тему, где и как планируют отдохнуть российские туристы  предстоящим летом

 

2.    Характеристика инвестиционной привлекательности Самары

2.1.  Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата

2.2.  Основные факторы инвестиционной привлекательности Самары

2.3.  Сравнительное положение Самары среди других регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности

2.4.  Финансирование со стороны государства, структура, динамика, объем средств, направляемых в и Самары

2.5.  Динамика инвестиций в сферу туризма Самары с 2013 г. Прогноз развития рынка

 

3.    Характеристика курорта Самары

3.1.  История курорта

3.2.  География региона

3.3.  Природно-климатические особенности

3.4.  Социально-экономические показатели развития

3.5.  Оборот организаций по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)

3.6.  Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности

3.7.  Уровень развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры

3.8.  Мероприятия в рамках подготовки к играм ЧМ 2018

3.9.  Основные зоны туристической активности

3.10.             Привлекательность туристического направления Самары

3.11.             Сравнительная характеристика Самары с другими аналогичными курортами по параметрам:

3.11.1. Температура воды и продолжительность купального сезона

3.11.2. Климат

3.11.3. Популярность у российского туриста

3.11.4. Популярность у иностранного туриста

3.11.5. Возможность дополнительного отдыха

3.11.6. Лечебный профиль

3.11.7. Лечебные факторы

3.11.8. Качество услуг/ проживания

3.12.             Типология средств размещения

3.13.             Прогноз по объему оказанных санаторно-курортных и туристских услуг. В сравнении с предыдущим годом

3.14.             Преимущества Самары для развития инвестиционных проектов в сфере гостеприимства

3.15.             Сравнительный анализ объектов туристического притяжения в разбивке по районам Самары

3.16.             Развитость туристической инфраструктуры Самары:

3.16.1. Количество туроператоров

3.16.2. Количество транспортных компаний обслуживающих туристический поток

3.16.3. Количество и тип гостиниц

3.16.4. Поставщики прочих услуг, связанных с туризмом

3.17.             Привлекательность туристического направления и динамика за последние 5 лет.

 

4.    Инвестиционные проекты туристско-рекреационной сферы Самары

4.1.  Количество новых инвестиционных проектов.

4.2.  Паспорта проектов:

4.2.1.    Объект

4.2.2.    Район Самары

4.2.3.    Инициатор проекта

4.2.4.    Общая площадь здания, тыс. кв. м.

4.2.5.    Площадь застройки

4.2.6.    Фото проекта

4.3.  Перечень санаторно-курортных организаций, закрытых на ремонт и реконструкцию

4.4.  Перечень объектов, которые будут закрыты на ремонт в ближайший год

4.5.  Перечень объектов, которые на данный момент ведут работы по капитальному ремонту и реконструкции отдельных корпусов

4.6.  Паспорта приоритетных инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского комплекса Самары

4.6.1.    Наименование проекта

4.6.2.    Номерной фонд

4.6.3.    Стоимость проекта, млн. руб.

4.6.4.    Место реализации

4.6.5.    Срок реализации

 

5.    Анализ въездных туристических потоков в Самаре

5.1.  Сегментация по географическим признакам

5.2.  Сегментация по демографическим признакам

5.3.  Сегментация по социо-графическим признакам (интересы, отношение к туризму)

5.4.  Сегментация по поведенческим признакам (цель приезда, способ прибытия, канал бронирования, лояльность, принятие решений о выборе гостиницы, частота поездок)

5.5.  Характеристика сегментов

5.6.  Численность отдыхавших в Самаре  по районам в динамике за 5 лет

5.7.  Динамика и факторы, влияющие на динамику

5.8.  Динамика туристического потока за 5 лет

5.9.  Динамика туристического потока к уровню предыдущего года, %

5.10.             Динамика туристических потоков с описанием сегментов

5.11.             Прогноз туристического потока

5.12.             Прогноз по числу туристов в Самаре, млн. человек

5.13.             Структура турпотока в разбивке (туроператоры, индивидуальные путешественники, конференции с размещением участников)

5.14.             Количество проведенных койко-дней по районам и городу Самары, в динамике за 5 лет.

5.15.             Средняя продолжительность отдыха по районам и городу Самары в динамике за 5 лет.

5.16.             Распределение численности размещенных лиц по целям поездок (с разбивкой по типам средств размещения: гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха и т.д.):

5.16.1. Досуг, отдых

5.16.2. Деловые цели

5.16.3. Лечение и профилактика

5.16.4. Прочие

5.17.             Распределение численности размещенных лиц по целям поездок (с разбивкой по категориям туристов: граждане РФ, граждане СНГ, иностранные граждане и т.д.):

5.17.1. Досуг, отдых

5.17.2. Деловые цели

5.17.3. Лечение и профилактика

5.17.4. Прочие

5.18.             Структура туристического потока в Самаре в региональном разрезе. Динамика за 5 лет

5.19.             Изменение туристических потоков после Олимпийских игр 2014

5.20.             Прогноз изменения туристических потоков после Чемпионата мира 2018

5.21.             Перераспределение туристических потоков между районами Самары

 

6.    Анализ пешеходных и транспортных потоков в Самаре

 

7.    Потенциал рекреационной емкости курорта Самары

7.1.  Потенциал в прибрежной зоне, тыс. мест

7.2.  Потенциал в глубинных территориях, тыс. мест

7.3.  Общая площадь пляжной зоны, тыс. м2 (в том числе рекреационной зоны, тыс. м2)

7.4.  Пляжная вместимость единовременного размещения, тыс. человек

7.5.  Пляжная вместимость единовременного размещения курорта Самары с учетом коэффициента сменности, тыс. человек (в пляжной зоне, в том числе рекреационной)

7.6.  Положительные факторы, влияющие на выбор Самары в качестве места проведения отпуска в динамике за 5 лет.

7.7.  Отрицательные факторы, влияющие на выбор Самары в качестве места проведения отпуска в динамике за 5 лет.

7.8.  Сравнительная оценка положительных и отрицательных факторов спроса на отдых в Самаре в динамике за 5 лет.

7.9.  Возрастной состав туристов в Самаре (в динамике за 5 лет) Доля каждой возрастной группы в общем количестве туристов, %:

7.10.             Сравнительная оценка возрастного состава отдыхающих, пожелавших выбрать Самары для проведения отпуска (в динамике за 5 лет)

 

8.    Потенциал неформального сектора базы размещения Самары

8.1.  Алгоритм определения потенциала неформального сектора базы размещения в Самаре

8.2.  Количество мест одновременного размещения (одно/ двух комнатных или трехкомнатных квартир)

8.3.  Количество мест частных пансионатов

8.4.  Коэффициент достаточности гостиниц (мировая практика)

8.5.  Оптимальная насыщенность базы размещения курорта (мировая практика), мест

8.6.  Насыщенность  базы размещения Самары в сравнении с другими городами

8.7.  Потенциально возможное количество прибытий неорганизованных туристов в Самаре, размещающихся в неформальном секторе в период высокого сезона с учетом среднего срока пребывания на курорте

8.8.  Курортный потенциал (емкость) неформального сектора Самары в высокий сезон, мест

8.9.  Курортный потенциал официального сектора Самары в высокий сезон, мест

8.10.             Общая емкость курорта Самары с учетом неформального и формального сектора в период высокого и низкого сезона, мест

8.11.             Общая емкость курорта Самары в месяцы максимальной загрузки курорта, мест

8.12.             Общая емкость курорта Самары в весеннее – осенние – зимние месяцы, мест

8.13.             Возможное  количество прибытий в Самаре  в настоящее время в формальный сектор в период высокого сезона

8.14.             Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе, тыс. чел

8.15.             Общее количество туристов, которых возможно принять в формальном секторе с учетом стандартов ВТО, тыс. чел

8.16.             Годовая пропускная способность курорта Самары (потенциально возможное количество прибытий)

8.17.             Годовая пропускная способность курорта Самары с учетом мировых стандартов

8.18.             Реальная пропускная способность Самары (реальное количество туристов, посетивших Самары) в динамике за три года

8.19.             Коэффициент  загрузки в формальном секторе в динамике за 5 лет

 

9.    Анализ емкости рынка туризма Самары

9.1.  Совокупные расходы туристов на размещение, питание, экскурсии и приобретение товаров в магазинах, млрд. руб.

9.2.  Затраты семьи, выезжающей отдыхать в Самаре сроком на 12 дней / менее12 дней

9.3.  Расходы на проживание семьи, во время отдыха в Самаре, в % к общей величине расходов на проживание и питание в Самаре

9.4.  Траты на отдых в Самаре самых экономных туристов

9.5.  Траты на отдых в Самаре наиболее состоятельных туристов

9.6.  Структура стоимости оказанных услуг туристам в Самаре в региональном разрезе (в динамике за 5 лет)

 

10.  Анализ предложения на гостиничном рынке Самары

10.1.             Количество средств размещения:

10.1.1. Круглогодичных

10.1.2. Сезонных

10.1.3. На реконструкции

10.2.             Количество средств размещения, не функционирующих по основному виду деятельности (размещение строителей объектов или выставлены на продажу)

10.3.             Количество средств размещения в организованном секторе. Динамика за 5 лет

10.4.             Динамика текущего предложения в целом

10.5.             Изменение номерного фонда запланированного и происходящего строительства

10.6.             Изменения сезонности в связи с новыми туристическими объектами зимнего сезона, конкуренцией со стороны других туристических направлений

10.7.             Прогноз по различным категориям гостиниц, санаториям, другим спец. средствам размещения

10.8.             Сегментация рынка, анализ емкости, насыщенности и динамики сегментов рынка

10.9.             Заполняемость и ADR после Чемпионата мира 2018

10.10.          Показатели обеспеченности номерным фондом

10.11.          Емкость гостиничной базы в целом, тыс. мест

10.12.          Общая вместимость базы размещения в летний период, тыс. мест

10.13.          Вместимость круглогодичная, тыс. мест

10.14.          Количество мини-гостиниц

10.15.          Количество частных домов, принимающих туристов

10.16.          Количество здравниц

10.17.          Основные заявленные и реализуемые проекты с гостиничной составляющей, и другие заявленные и реализуемые проекты в туристско-рекреационной сфере

10.18.          Количество титульных классифицированных номеров, которые были построены до 2014 г.

10.19.          Средняя загрузка базы размещения, %. Динамика к прошлому году, %

10.20.          Распределение средств размещения в организованном секторе по районам

10.21.          Структура предложения классифицированных средств размещения по категориям

10.22.          Структура предложения классифицированных средств размещения по типам

10.23.          Перечень туристических объектов (с указанием класса, расположения и номерной ёмкости)

10.24.          Паспорта основных коллективных средств размещения 3-5* и основных санаториев

10.25.          Структура номерного фонда по типу средств размещения, району, звездности, другим целесообразным критериям

10.26.          Основные операторы и бренды

10.27.          Услуги, оказываемые туристам

10.28.          Соотношение спроса и предложения на гостиничном рынке в абсолютном выражении

10.29.          Соотношение спроса и предложения на гостиничном рынке, в %

10.30.          Соотношение спроса и предложения, сравнение с другими популярными туристическими направлениями, показатели концентрации рынка

10.31.          Соотношение спроса и предложения в сравнении с другими популярными курортами России

10.31.1.              Вес в общем объеме спроса, %

10.31.2.              Основные каналы продаж и коммерческие условия

10.31.3.              Методы стимулирования сбыта

10.32.          Анализ конкурентного окружения

10.32.1.              Сегментация, относительное конкурентное положение игроков

10.32.2.              Относительная конкурентоспособность Самары по сравнению с популярными направлениями туризма россиян. Оценка конкурентоспособности по каждому курорту по параметрам:

10.32.2.1.  Количество туристов на 1000 человек населения региона

10.32.2.2.  Количество мест одновременного размещения в формальном секторе на 1000 въезжающих туристов

10.32.2.3.  Загрузка номерного фонда в формальном секторе, % в год

10.32.2.4.  Доля иностранных туристов в общей численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения, %

10.32.2.5.  Максимальная пропускная способность номерного фонда в коллективных средствах размещения, тыс. койко дней в год

10.32.2.6.  Объем платных туристических услуг на 1000 населения региона, млн. руб.

10.32.2.7.  Объем платных туристских услуг населению на 1000 человек въездного тур потока, млн. руб.

10.32.2.8.  Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 1000 населения региона, млн. руб.

10.32.2.9.  Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 1000 человек въездного турпотока, млн. руб.

10.32.2.10.               Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения формального сектора (баланс спроса и предложения)

10.32.2.11.               Соотношение номерного фонда формального сектора с въездным турпотоком, количество койко-мест на 1000 туристов

10.32.2.12.               Соотношение номерного фонда неформального сектора с въездным турпотоком, количество койко-мест на 1000 туристов

10.32.3.              Прогноз уровня конкуренции и основных показателей гостиничного и санаторного-курортного рынка (с допущениями, ссылками на источники, пояснениями и расчётами)

10.33.          Прогноз дефицита номерного фонда в Самаре

 

11.  Анализ спроса

11.1.             Объем спроса (в стоимостном выражении)

11.2.             Анализ насыщенности рынка (в стоимостном выражении)

 

12.  Анализ цен на рынке туризма Самары

12.1.             Принципы ценообразования, цены и ценовая политика в динамике

12.2.             Рейтинг районов Самаре по стоимости проживания в коллективных средствах размещения

12.3.             Средняя стоимость размещения в зависимости от местоположения курортного объекта, руб. за чел. в сутки

12.3.1. Стандартные номера (мин/макс)

12.3.2. Номера повышенной комфортности (мин/макс)

12.4.             Средняя стоимость размещения в зависимости от титульной классности курортного объекта, руб. за чел. в сутки

12.4.1. Стандартные номера (мин/макс)

12.4.2. Номера повышенной комфортности (мин/макс)

12.5.             Средняя стоимость размещения в зависимости от типа курортного объекта, руб. за чел. в сутки:

12.5.1. Стандартные номера (мин/макс)

12.5.2. Номера повышенной комфортности (мин/макс)

12.6.             Паспорта объектов:

12.6.1. Категория средства размещения

12.6.2. Местоположение

12.6.3. Номерной фонд

12.6.4. Инфраструктура

12.6.5. Стоимость размещения руб. за чел. в сутки

12.6.6. Самый дорогой номер, стоимость размещения руб. за чел. в сутки

12.7.             Средства размещения, предлагающие самые дорогие номера в Самаре

12.7.1. Название средства размещения

12.7.2. Категория (количество звезд)

12.7.3. Район

12.7.4. Максимальная стоимость размещения, руб. за чел. в сутки

12.7.5. Номер

12.8.             Самые крупные средства размещения в Самаре

12.8.1. Название средства размещения

12.8.2. Категория

12.8.3. Район

12.8.4. Номерной фонд (количество номеров)

12.9.             Стоимость размещения (низкий сезон/высокий сезон)

12.10.          Динамика средней цены проживания в Самаре к аналогичному показателю прошлого года, %

12.11.          Стоимость аренды конференц-залов в средствах размещения Самары, руб / час

 

13.  Прогноз развития рынка туризма Самары. Анализ различных сценариев. Их влияние на рынок с описанием

Проанализирована ситуация по трем различным сценариям, смоделировано несколько вариантов развития моделей, в которых факторы сочетаются в максимально возможной вероятности: с максимально положительным влиянием, с максимально отрицательным влиянием и базовый вариант

Оптимистический сценарий

В этом сценарии мы рассматриваем вариант, при котором поток въезжающих в город туристов будет увеличиваться под влиянием политики по привлечению туристов, проводимой со стороны региональных и федеральных властей, в рамках мероприятий, предусмотренных утвержденными региональными и федеральными целевыми программами по развитию туризма в регионе.

Пессимистический вариант

В этом сценарии мы рассматриваем вариант, при котором поток туристов растет меньшими темпами. Номерной фонд в городе увеличивается за счет реализации проектов, предусмотренных программными документами Федерального и регионального Правительства.

Реалистический сценарий (базовый)

В этом сценарии мы рассматриваем вариант, при котором поток туристов не растет, остается неизменным.

 

13.1.             Общая смета подготовки к ЧМ 2018, $ млрд.

13.2.             Инвестиции в развитие инфраструктуры Самары для проведения ЧМ 2018, $ млрд. в разбивке: государственные инвестиции, частные инвестиции

13.3.             Прогноз по потоку туристов в Самаре, млн. чел. Изменение в %

13.4.             Прогноз по объему покупок товаров и услуг, млрд. рублей в год

13.5.             Прогноз по ВРП Самары, млрд. рублей в год

13.6.             Прогноз по количеству новых рабочих мест в Самаре

13.7.             Прогноз по росту налоговых выплат в местный бюджет, млн. руб.

13.8.             Прогноз по дополнительным поступлениям в региональный бюджет по налогу на прибыль, млн. руб.

13.9.             Прогноз по выплатам в местный бюджет по налогу на имущество, млн. руб.

13.10.          Прогноз по дополнительным неналоговым доходам от арендной платы за землю в горном и прибрежном кластерах, млн. руб.

13.11.          Соотношение объема полученных налоговых поступлений и объема расходов на содержание инфраструктурных объектов

13.12.          Решение транспортных проблем

13.13.          Повышение качества городской среды

13.14.          Улучшение экологической ситуации

13.15.          Создание доступной среды для инвалидов

13.16.          Развитие образования и здравоохранения

13.17.          Объем расходов на ЧМ 2018, который будет покрыт за счет притока туристов

13.18.          Годовые расходы на поддержание инфраструктуры спортивных объектов в Самаре, млрд. долларов в год

13.19.          Прогноз по поддержанию инфраструктуры и пересмотру ориентации некоторых объектов

13.20.          Спортивные объекты в Самаре, которые будут поддерживаться с помощью бюджетных средств

13.21.          Анализ различных сценариев развития спортивных объектов Самаре

13.22.          Факторы, которые будут сдерживать потенциал Самары как зимнего и летнего курорта

13.23.          Прогнозы мировых экспертных и рейтинговых агентств по турпотоку в Самаре

13.24.          Прогноз по динамике номерного фонда Самары

13.25.          Перспективы развития объектов недвижимости Самары как курортных объектов. Потенциальная загрузка объектов

13.26.          Перспективы развития объектов недвижимости Самары в качестве MICE площадок и делового туризма. Потенциальная загрузка объектов

13.27.          Прогноз по ценам на гостиничном рынке в Самаре

 

14.  Обоснование  рыночной и экономической целесообразности инвестиционного проекта на рынке туризма Самары

14.1.             Рекомендации по формату и позиционированию объекта туризма в Самаре

14.2.             Структура всего номерного фонда по титульной классности, %

14.3.             Характеристика сегментов потребителей

14.3.1. Иностранные туристы (% от общего въездного потока, % от объема своего сегмента, Размер аудитории, человек в год)

14.3.2. Деловые и профессиональные цели. (% от общего въездного потока, % от объема своего сегмента, Размер аудитории, человек в год)

14.3.3. Туризма (% от общего въездного потока, % от объема своего сегмента, Размер аудитории, человек в год)

14.4.             Расчет дефицита мест (оптимистический сценарий):

14.4.1. Туристический поток в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.4.2. Номерной фонд, мест в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.4.3. Максимальное количество прибытий туристов в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.4.4. Дефицит койкомест, в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.5.             Расчет дефицита мест (пессимистический сценарий):

14.5.1. Туристический поток в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.5.2. Номерной фонд, мест в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.5.3. Максимальное количество прибытий туристов в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.5.4. Дефицит койкомест, в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.6.             Расчет дефицита мест (Реалистический (базовый) сценарий):

14.6.1. Туристический поток в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.6.2. Номерной фонд, мест в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.6.3. Максимальное количество прибытий туристов в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.6.4. Дефицит койкомест, в разбивке: иностранные туристы, российские туристы, деловые поездки

14.7.             Ежедневный ожидаемый приток клиентов в сезон, человек.

14.8.             Ежедневный ожидаемый приток клиентов в не сезон, человек.

 

15.  Концепция инвестиционного проекта на рынке туризма в Самаре

15.1.              Компоненты проекта

15.1.1. Описание

15.1.2. Номерной фонд

15.2.             Концептуальное зонирование (класс, тип, планировка, инфраструктура)

15.2.1. Назначение

15.2.2. Уровень сервисного обслуживания

15.2.3. Количество койко мест

15.2.4. Общая площадь, кв. м.

15.2.5. Площадь номеров, кв.м.

15.2.6. Площадь территории, га

15.3.             Функциональные решения для обслуживания гостей

15.3.1. Количество и специализация ресторанов

15.3.2. Количество и описание баров

15.3.3. Количество летних террас

15.3.4. Количество  и описание банкетных залов

15.3.5. Количество и описание детских площадок

15.3.6. Количество и описание банных комплексов

15.3.7. Количество парковочных мест для а/м

15.4.             Описание SPA услуг

15.5.             Функциональные решения для занятия спортом

15.6.             Функциональные решения для проведения деловых мероприятий

15.6.1. Описание конференц зоны

15.7.             Расчет оптимальных арендных ставок, руб./кв. м./ год.

15.7.1. Конференц зона

15.7.2. Ресторан

15.7.3. Зона под услуги СПА

Добавить комментарий