Исследование российского рынка платежных систем. Прогноз развития

Дата выхода июнь 2018

Глубина исследования и горизонт прогноза: 2015 — 2025

Страниц 199

Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word

Готовый отчет предоставляется в электронном виде сразу после оплаты

Вместе с отчетом предоставляется комплект закрывающих бухгалтерских документов

Стоимость, 80 000 руб.

---

Содержание

I. Анализ глобального рынка платежных систем

Общий обзор мирового рынка

1. История платежных систем
2. Институциональные факторы, влияющие на уровень развития международных платежных систем
3. Важнейшие условия существования в стране развитого рынка платежных систем
4. Качественные характеристики высокоразвитого рынка платежных систем
5. Общеэкономические и финансовые индикаторы рынка платежных систем
6. Сравнительный анализ институциональных платежных структур России и 12 экономически развитых стран в динамике с 2015 года в расчете на 1 млн. жителей

• Страна
• Число учреждений, предлагающих платежные услуги
• Число отделений центрального банка
• Число отделений банков
• Число отделений почты
• Общее число отделений, предлагающих платежные услуги

7. Зависимость между уровнем ВВП и степенью развитости карточного рынка
8. Процессы, связанные с более рациональным и эффективным использованием инфраструктуры платежных услуг и каналов взаимосвязи с частными и корпоративными клиентами. В разбивке по странам
9. Факторы, влияющие на динамику рынка
10. Анализ процессов слияний и поглощений крупнейших банков – эмитентов кредитных карточек
11. Выводы

Эмиссия карточек

1. Количество эмитированных карточек, шт. на 1000 жителей в разбивке по странам
2. Оптимальный уровень эмиссии, шт. на 1000 жителей в разбивке по странам
3. Темпы эмиссии банковских карточек в разбивке по странам мира
4. Структура эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в динамике с 2015 года, тыс. шт. в разбивке по странам

• Карточки с функцией выдачи наличных
• Карточки с дебетовой функцией
• Карточки с кредитной функцией
• Карточки с дебетовой функцией, эмитированные розничными торговцами
• Карточки с функцией электронных денег
• Карточки с функцией гарантии чека

5. Регионы мира, в которых преобладает использование карточек с кредитной функцией и функцией снятия наличных над карточками с функцией непосредственного дебетования. причины
6. Регионы мира, в которых наблюдается равенство в использовании карточек с функцией снятия наличных и с дебетовой функцией. Кредитные карточки эмитируются и используются значительно реже. Причины
7. Роль карточек, эмитируемых торгово-сервисными компаниями и другими нефинансовыми эмитентами
8. Динамика эмиссии карточек в сегменте электронных кошельков (карточек с функцией электронных денег)
9. Каким карточкам не уделяют серьезного внимания эмитенты крупнейших карточных рынков
10. Выводы

Инфраструктура обслуживания карточек. Банкоматы и карточки с функцией снятия наличных

1. Расчет порога насыщения рынка платежных систем в развитых странах
2. Плотность банкоматных сетей в экономически развитых странах
3. Динамика количества и величин транзакций в среднем на одного жителя в экономически развитых странах в период с 2015 года
4. Динамика величины средней транзакции по снятию наличных в банкоматах в экономически развитых странах в период с 2015 года
5. Динамика частоты пользования банкоматами в экономически развитых странах в период с 2015 года
6. Динамика общего количества банкоматов в экономически развитых странах в период с 2015 года
7. Доля банков на рынке устройств банковского самообслуживания, %. В разбивке по странам мира
8. Доля независимых операторов на рынке устройств банковского самообслуживания, %
9. Изменения в принципах размещения устройств банковского самообслуживания на в экономически развитых странах
10. Новые модели банкоматного бизнеса в экономически развитых странах
11. Дополнительная функциональность банкоматов, оснащение которой повышает популярность пользования банкоматами у потребителей в экономически развитых странах
12. Рост количества дебетовых карточек и спрос на банкоматные услуги.
13. Тип банковских карточек, рост эмиссии которых приводит к росту плотности банкоматных сетей. Страны, в которых наблюдается это явление
14. Новые крупномасштабные программы на базе дебетовых карточек и электронных кошельков и их влияние на уровень спроса на услуги банковского самообслуживания. Страны, получившие позитивный эффект. Страны, получившие негативный эффект
15. Факторы, влияющие на спрос на банкоматные услуги и динамику рынка
16. Порог насыщения устройствами банковского самообслуживания
17. Прогноз развития ситуации на рынке услуг банковского самообслуживания на глобальном и региональном уровнях
18. Выводы

Анализ сегмента «Дебетовые и кредитные карты»

1. Карточки с дебетовой функцией
   • Динамика количества карточек с дебетовой функцией в разбивке по странам
   • Динамика числа POS-терминалов, обслуживающих карточки с дебетовой функцией в разбивке по странам
   • Динамика количества транзакций по карточкам с дебетовой функцией в абсолютном и относительном выражении в разбивке по странам
   • Средние величины платежных транзакций по карточкам с дебетовой функциональностью в разбивке по странам
   • Динамика развития дебетовых сегментов карточных рынков в разбивке по странам в динамике с 2015 года
   • Динамика средней величины транзакций в разбивке по странам
   • Зависимость роста эмиссии дебетовых карточек и ростом числа POS –терминалов в разбивке по странам
2. Карточки с кредитной функцией
   • Динамика количества кредитных карт по сравнению с дебетовыми картами в разбивке по странам
   • Структура карточных транзакций по видам операций в разбивке по странам
   • Сумма покупок по картам в разбивке по странам
3. Сравнительный анализ безналичных инструментов платежей
   • Динамика количества платежных транзакций по карточкам в сравнении с аналогичными транзакциями, осуществляемыми с помощью чеков в период с 2015 года
   • Зависимость между увеличением эмиссии дебетовых и кредитных карточек и различными видами чеков в качестве инструмента оплаты товаров и услуг в розничной торговле и средств расчетов
   • Страны, в которых в период с 2015 года заметно сократилась доля операций с чеками
   • Доля чековых транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
   • Доля карточных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
4. Выводы

II.    Описание   рынка платежных систем  в разбивке по странам

1. Правовое регулирование операций с банковскими картами на рынке
2. Анализ рынка в динамике с 2015 года
   • Число транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд.
   • Общая стоимость платежных транзакций с помощью дебетовых карточек
   • Число транзакций с помощью кредитных карточек, млрд.
   • Общая стоимость платежных транзакций с помощью кредитных карточек
   • Число транзакций по снятию наличных, млрд.
   • Общая стоимость транзакций по снятию наличных
   • Общая численность транзакций, млрд.
   • Общая стоимость транзакций
3. Общая численность всех видов и типов карточек в обращении
4. Объем транзакций, совершенных с помощью карточек в финансовом выражении
5. Число транзакций с помощью чеков по итогам года, млрд.
6. Доля чековых платежных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
7. Доля карточных платежных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
8. Темпы роста рынка платежных систем, %
9. Уровень насыщенности рынка
10. Перспективы дебетового сегмента рынка
11. Перспективы кредитного сегмента рынка
12. Средний уровень отказов эмитентами заявлений о выдаче кредитной карты
13. Количество населения, которые совершили покупку у электронных торговцев
14. Количество населения, совершивших покупки в виртуальных торгово-сервисных точках
15. Характеристика расходов по банковским карточкам
    • Доля средств, потраченных на покупки с помощью кредитных карточек, которые приходились па покупки на рынке электронной коммерции, % от общего объема всех трат по пластику
    • Доля средств, потраченных на покупки с помощью дебетовых карточек, которые тратились у электронных акцептантов, % от общего объема всех трат по пластику
    • Объем финансовых потерь от карточного фрода вследствие транзакций, основанных на подписи держателя
    • Общий объем платежей по пластиковым карточкам, полученных ритейлерами и поставщиками услуг. Динамика по отношению к предыдущему году. Прогноз.
    • Структура потребительских трат по видам оплаты (карты, наличные, автоматизированные платежи, чеки). Прогноз
    • Доля расходов по картам в общем объеме потребительских трат. Прогноз
    • Объем расходов по карточкам в денежном выражении. В % от общих потребительских трат
    • Объем расходов, которые приходятся на приходятся на наличные, автоматизированные платежи и чеки.
    • Изменение объемов расходов по пластиковым карточкам с 2015 года (в абсолютном выражении; в %)

• Потребительские расходы
• По пластику в целом
• По дебетовым карточкам
• По кредитным карточкам
• Автоматизированные платежи
• Чеки
• Наличные

16. Характеристика использования банкоматов
    • Доля спроса на наличные, удовлетворяемого банкоматами. Динамика за последние 10 лет
    • Общее число транзакций по снятию наличных через банкомат. В сравнении с числом других транзакций по карточкам (возврат наличных по дебетовым карточкам и транзакции в магазинах). В сравнении с получением наличных через небанковские каналы (зарплаты и государственные пособия) и посредством чековых и расчетных книжек. Динамика за последние 10 лет
    • Общая сумма выданных наличных. Динамика за последние 10 лет. Прогноз.
    • Изменение количества банкоматов и их доступности. Динамика за последние 10 лет. Прогноз.
17. Анализ использования дебетовых карточек
    • Количество карт
    • Количество транзакций (в секунду, в год)
    • Доля взрослого населения, которые имеют хотя бы одну дебетовую карточку. В сравнении с аналогичным показателем по кредитным картам.
    • Количество транзакций с использованием дебетовой карты в расчете на одного потребителя
    • Совокупные расходы с использованием дебетовой карты в расчете на одного потребителя. В разбивке по регионам внутри каждой страны
    • Среднее количество использований карты в год
    • Частота использования карты в зависимости от пола
    • Объем расходов на человека с использованием карты в зависимости от пола
    • Структура использования карт в разбивке по направлениям (точкам). Доля каждого направления (точки) в общем объеме транзакций, %
18. Выводы

III.            Анализ емкости и потенциала российского рынка платежных систем

Особенности норм права на рынке банковских карточек

Финансовые показатели российского рынка платежных систем

1. Объем операций с платежными картами. В сравнении с экономически развитыми странами
2. Объём рынка электронных платёжных систем (без сектора Р2Р-переводов), млрд. $. Изменение к прошлому году, %
3. Объем рынка в натуральном выражении
4. Динамика рынка электронных платежей, %
5. Емкость (потенциал) рынка
6. Оборот российского рынка оплаты через платежные терминалы в финансовом выражении. Динамика рынка, %
7. Объем средств, полученных наличных в банкоматах, трлн. рублей
8. Объем средств, потраченных на платежи за товары и услуги с помощью банковских карт, трлн. рублей
9. Объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам
10. Объём операций по оплате товаров и услуг по дебетовым картам
11. Доля оборота VISA, который приходится на торгово-сервисные предприятия. Сравнение показателя с развитыми странами
12. Выводы

Количественные показатели рынка платежных систем

1. Количество эмитированных российскими банками карточек. Динамика за 4 года, %
2. Количество выпущенных банковских карт в сравнении с другими странами мира.

• Количество в целом
• По количеству карт на одного человека

3. Оптимальный (принятый в мире) показатель количества эмитированных карточек на каждую тысячу жителей
4. Общие комиссионные сборы платёжных систем с банков за их услуги по итогам года, млн. $
5. Структура объема комиссионных сборов в разбивке по банкам в %
6. Объем средств, снимаемых в среднем на душу населения в месяц с банковских карт
7. Уровень развития зарплатных проектов. Объем в финансовом выражении
8. Динамика безналичных розничных платежей за последние 5 лет, трлн. руб.
9. Количество держателей пластиковых карт в разбивке по платежным системам (VISA, Мaster Card и т.д.). Динамика за 10 лет
10. Количество торгово-сервисных предприятий, в которых можно расплатиться картой Visa, точек.
11. Общая сеть обслуживания карточек Visa в России, включая магазины, банкоматы и офисы продаж банков – членов Visa. Динамика, %. В сравнении с другими странами мира. Место России на мировом рынке банковских карточек
12. Средний показатель ежемесячных операций на банковских картах в расчёте на численность населения в РФ
13. Прогноз по насыщению сегмента кредитных карт в России
14. Выводы

Качественные показатели рынка платежных систем

1. Международная практика стимулирования безналичных платежей и ограничения расчетов наличными деньгами
2. Международный рейтинг динамики роста внутренних безналичных платежей. Место России в рейтинге
3. Особенности российских платежных систем
4. Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием за последние 5 лет, %
5. Уровень финансовой грамотности населения. Доля россиян, которые не понимают суть банковских предложений
6. Структура выпущенных в России банковских карт по видам
7. Ранжирование различных платежных систем по уровню представленности на рынке, %
8. Число активных пользователей электронных платёжных систем в отчетном году
9. Динамика показателей пользования банковскими картами на российском рынке
10. Банки, на которые приходится более половины от всех выплат платёжным системам
11. Банки, заплатившие самые большие комиссионные сборы по итогам года
12. Динамика применения систем электронных платежей по дням недели и основные направления платежей
13. Доля денежных средств граждан России, которые хранятся ими в наличном виде
14. Причины снижения темпов прироста кредитных карт
15. Типы операций с банковскими картами
16. Главные причины преобладания дебетовых карт над другими видами
17. Связь между эмиссией карточек и числом устройств самообслуживания в России
18. Банки, которые лидируют в России по операциям снятия средств через банкомат, и по объёму торговых операций
19. Динамика распространения электронных платёжных систем в России
20. Доля электронных денег, %. Изменение, %
21. Динамика количества находящихся в пользовании населения банковских карт за 2 года, %
22. Направления развития рынка банковских карточек в России
23. Выводы

Характеристика транзакций

1. Структура карточных транзакций в России по видам операций
2. Объем транзакций с помощью банковских карт, трлн. руб. Динамика за 4 года, %
3. Общая численность транзакций, млрд.
4. Общая стоимость транзакций, млрд. $
5. Число транзакций с помощью кредитных карточек, млрд.
6. Общая стоимость платежных транзакций с помощью кредитных карточек, млрд. $
7. Число транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд.
8. Общая стоимость платежных транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд. $
9. Количество транзакций через терминалы в отчетном году, млрд. Динамика к прошлому году, %
10. Число транзакций по снятию наличных, млрд.
11. Общая стоимость транзакций по снятию наличных, млрд. $
12. Выводы

Характеристика инфраструктуры банковского самообслуживания

1. Плотность банкоматной инфраструктуры в России
2. Расчет сверх (недо) обеспеченности банкоматов в России
3. Прогноз по числу устройств самообслуживания в России
4. Выводы

Анализ рынка в региональном разрезе

1. Степень проникновения банковских карт в РФ по итогам года, %. Из них активных, %.
2. Доли торговых операций с помощью банковских карт по регионам РФ
3. Регионы, в которых сосредоточено более половины всех банковских карт РФ
4. Регионы, на которые приходится основной объем кредитных карт
5. Степень проникновения карт в Москве и области, %. Из них активных карт, %.
6. Общее количество банковских карт у пользователей в Москве и области, млн. Из них активных.
7. Распределение банковских карт по Федеральным округам
8. Количество банковских карт у населения РФ. Разбивка по Федеральным округам
9. Степень проникновения банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам
10. Степень проникновения активных банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам
11. Доля Москвы, Санкт-Петербурга в обороте платёжных транзакций на банковских картах РФ
12. Средний показатель торговых операций с помощью банковских карт по стране %
13. Выводы

Перспективы  развития рынка платежных систем России

Анализ потребителей

1. Доля населения, которые пользуются всеми видами пластиковых карточек
2. Доля населения, которые не пользуются пластиковыми карточками, но планируют сделать это в ближайшем будущем
3. Структура держателей карт по полу, %
4. Доля наиболее активных держатели карточек, %
5. Возраст наиболее активных держатели карточек
6. Ранжирование держателей банковских карточек по возрастным группам
7. Ранжирование держателей банковских карточек в зависимости от уровня образования
8. Ранжирование держателей банковских карточек по материальному положению
9. Ранжирование держателей банковских карточек по уровню доходов
10. Ранжирование держателей карточек по федеральным округам
11. Регионы с наиболее активными пользователями карточек
12. Ранжирование держателей карточек по видам карт (VISA, Мaster Card и т.д.)
13. Ранжирование держателей карточек по типам карт (дебетовая (исключая зарплатные), кредитная, зарплатная), %
14. Структура типов карт в разбивке по регионам
15. Распределение держателей карточек банковских карточек по платежным системам
16. Ранжирование держателей карточек по целевому использованию карт (направлениям оплаты), %
17. Наиболее востребованные услуги у держателей карточек. Ранжирование, %
18. Доля тех, кто хотел бы получить первую карту, %
19. Доля тех, кто хотел бы получить вторую карту, %
20. Доля населения, которые оплачивают картой покупки свыше 15 тыс. руб.
21. Доля тех, кто не делают покупок по своей карточке, %
22. Демографические характеристики владельцев кредитных карточек
23. Сегментация пользователей банковских карт по типам карт
24. Аудитория банковских карт в разбивке на категории пользователей. Количество банковских карт, млн. из них – активных, млн.
25. Аудитория банковских карт (количество чел.)

• По полу
• По возрасту
• По образованию
• По доходу
• По географии проживания

26. Распространение различных типов банковских карт и активность их использования, %

• Зарплатная
• Пенсионная
• Для стипендии
• Дебетовая
• Кредитная

27. Степень удовлетворения банком запроса по размеру кредитного лимита
28. Ранжирование держателей карточек по пользованию интернет-банкингом, %
29. Ранжирование держателей карточек по частоте снятия наличных с карточки через банкомат, %
30. Ранжирование держателей карточек по отношению к расположению банкоматов
31. Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по месту жительства
32. Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по полу
33. Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по уровню дохода
34. В каком банке вы имеете пластиковую карту(-ы). Сегментация по месту жительства
35. В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы). Сегментация по уровню дохода
36. В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы) (Топ-5 банков, которые респонденты указывали в первую очередь)
37. Насколько вы удовлетворены дебетовой картой своего банка. Разбивка по банкам и уровню удовлетворенности, %
38. Владельцы карт, которые пользуются картами еженедельно, %
39. Владельцы карт, которые пользуются картами ежедневно, %
40. Активные пользователи дебетовых карт, %
41. Активные пользователи кредитных карт, %
42. Активные пользователи зарплатных карт, %
43. Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по частоте (периодичности) использования, млн. чел.

• «Активные» (3 операции и более)
• Расплачиваются в магазинах
• Пользуются еженедельно
• Все пользователи карт

44. Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по видам использования, %

• Снимаю деньги в банкомате в России
• Расплачиваюсь за товары и услуги
• Оплачиваю услуги в ИПТ и банкоматах
• Пополняю счет на карточке
• Расплачиваюсь за товары и услуги в интернете
• Снимаю деньги в банкомате за границей
• Участвую в различных бонусных программах

45. Доля пользователей платежных систем, для которых наличие интернет-банкинга оказалось значимым фактором
46. Доля пользователей платежных систем, для которых оказалась важна возможность доступа к Интернет-банкингу, при открытии карты
47. Доля планирующих обзавестись картой, кто обращает внимание на наличие Интернет-банкинга, %
48. Характеристики банка, учитываемые при его выборе для открытия банковской карты, %
49. Уровень доверия различным платежным системам. Ранжирование по брендам (VISA, MASTER CARD)
50. Выводы

IV.    Прогноз развития рынка до 2025 г.