Готовое исследование российского рынка платежных систем
Дата выхода исследования февраль 2019
Глубина исследования и горизонт прогноза: 2016 — 2025
Страниц 199
Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word
Готовый отчет предоставляется в электронном виде сразу после оплаты
Вместе с отчетом предоставляется комплект закрывающих бухгалтерских документов
Стоимость, 80 000 ₽
Содержание
I. Анализ глобального рынка платежных систем
Общий обзор мирового рынка
- История платежных систем
- Институциональные факторы, влияющие на уровень развития международных платежных систем
- Важнейшие условия существования в стране развитого рынка платежных систем
- Качественные характеристики высокоразвитого рынка платежных систем
- Общеэкономические и финансовые индикаторы рынка платежных систем
- Сравнительный анализ институциональных платежных структур России и 12 экономически развитых стран в динамике с 2015 года в расчете на 1 млн. жителей
- Страна
- Число учреждений, предлагающих платежные услуги
- Число отделений центрального банка
- Число отделений банков
- Число отделений почты
- Общее число отделений, предлагающих платежные услуги
- Зависимость между уровнем ВВП и степенью развитости карточного рынка
- Процессы, связанные с более рациональным и эффективным использованием инфраструктуры платежных услуг и каналов взаимосвязи с частными и корпоративными клиентами. В разбивке по странам
- Факторы, влияющие на динамику рынка
- Анализ процессов слияний и поглощений крупнейших банков – эмитентов кредитных карточек
- Выводы
Эмиссия карточек
- Количество эмитированных карточек, шт. на 1000 жителей в разбивке по странам
- Оптимальный уровень эмиссии, шт. на 1000 жителей в разбивке по странам
- Темпы эмиссии банковских карточек в разбивке по странам мира
- Структура эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в динамике с 2015 года, тыс. шт. в разбивке по странам
- Карточки с функцией выдачи наличных
- Карточки с дебетовой функцией
- Карточки с кредитной функцией
- Карточки с дебетовой функцией, эмитированные розничными торговцами
- Карточки с функцией электронных денег
- Карточки с функцией гарантии чека
- Регионы мира, в которых преобладает использование карточек с кредитной функцией и функцией снятия наличных над карточками с функцией непосредственного дебетования. причины
- Регионы мира, в которых наблюдается равенство в использовании карточек с функцией снятия наличных и с дебетовой функцией. Кредитные карточки эмитируются и используются значительно реже. Причины
- Роль карточек, эмитируемых торгово-сервисными компаниями и другими нефинансовыми эмитентами
- Динамика эмиссии карточек в сегменте электронных кошельков (карточек с функцией электронных денег)
- Каким карточкам не уделяют серьезного внимания эмитенты крупнейших карточных рынков
- Выводы
Инфраструктура обслуживания карточек. Банкоматы и карточки с функцией снятия наличных
- Расчет порога насыщения рынка платежных систем в развитых странах
- Плотность банкоматных сетей в экономически развитых странах
- Динамика количества и величин транзакций в среднем на одного жителя в экономически развитых странах в период с 2015 года
- Динамика величины средней транзакции по снятию наличных в банкоматах в экономически развитых странах в период с 2015 года
- Динамика частоты пользования банкоматами в экономически развитых странах в период с 2015 года
- Динамика общего количества банкоматов в экономически развитых странах в период с 2015 года
- Доля банков на рынке устройств банковского самообслуживания, %. В разбивке по странам мира
- Доля независимых операторов на рынке устройств банковского самообслуживания, %
- Изменения в принципах размещения устройств банковского самообслуживания на в экономически развитых странах
- Новые модели банкоматного бизнеса в экономически развитых странах
- Дополнительная функциональность банкоматов, оснащение которой повышает популярность пользования банкоматами у потребителей в экономически развитых странах
- Рост количества дебетовых карточек и спрос на банкоматные услуги.
- Тип банковских карточек, рост эмиссии которых приводит к росту плотности банкоматных сетей. Страны, в которых наблюдается это явление
- Новые крупномасштабные программы на базе дебетовых карточек и электронных кошельков и их влияние на уровень спроса на услуги банковского самообслуживания. Страны, получившие позитивный эффект. Страны, получившие негативный эффект
- Факторы, влияющие на спрос на банкоматные услуги и динамику рынка
- Порог насыщения устройствами банковского самообслуживания
- Прогноз развития ситуации на рынке услуг банковского самообслуживания на глобальном и региональном уровнях
- Выводы
Анализ сегмента «Дебетовые и кредитные карты»
- Карточки с дебетовой функцией
- Динамика количества карточек с дебетовой функцией в разбивке по странам
- Динамика числа POS-терминалов, обслуживающих карточки с дебетовой функцией в разбивке по странам
- Динамика количества транзакций по карточкам с дебетовой функцией в абсолютном и относительном выражении в разбивке по странам
- Средние величины платежных транзакций по карточкам с дебетовой функциональностью в разбивке по странам
- Динамика развития дебетовых сегментов карточных рынков в разбивке по странам в динамике с 2015 года
- Динамика средней величины транзакций в разбивке по странам
- Зависимость роста эмиссии дебетовых карточек и ростом числа POS –терминалов в разбивке по странам
- Карточки с кредитной функцией
- Динамика количества кредитных карт по сравнению с дебетовыми картами в разбивке по странам
- Структура карточных транзакций по видам операций в разбивке по странам
- Сумма покупок по картам в разбивке по странам
- Сравнительный анализ безналичных инструментов платежей
- Динамика количества платежных транзакций по карточкам в сравнении с аналогичными транзакциями, осуществляемыми с помощью чеков в период с 2015 года
- Зависимость между увеличением эмиссии дебетовых и кредитных карточек и различными видами чеков в качестве инструмента оплаты товаров и услуг в розничной торговле и средств расчетов
- Страны, в которых в период с 2015 года заметно сократилась доля операций с чеками
- Доля чековых транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
- Доля карточных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
- Выводы
II. Описание рынка платежных систем в разбивке по странам
- Правовое регулирование операций с банковскими картами на рынке
- Анализ рынка в динамике с 2015 года
- Число транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд.
- Общая стоимость платежных транзакций с помощью дебетовых карточек
- Число транзакций с помощью кредитных карточек, млрд.
- Общая стоимость платежных транзакций с помощью кредитных карточек
- Число транзакций по снятию наличных, млрд.
- Общая стоимость транзакций по снятию наличных
- Общая численность транзакций, млрд.
- Общая стоимость транзакций
- Общая численность всех видов и типов карточек в обращении
- Объем транзакций, совершенных с помощью карточек в финансовом выражении
- Число транзакций с помощью чеков по итогам года, млрд.
- Доля чековых платежных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
- Доля карточных платежных транзакций в общем количестве платежных и расчетных транзакций, %
- Темпы роста рынка платежных систем, %
- Уровень насыщенности рынка
- Перспективы дебетового сегмента рынка
- Перспективы кредитного сегмента рынка
- Средний уровень отказов эмитентами заявлений о выдаче кредитной карты
- Количество населения, которые совершили покупку у электронных торговцев
- Количество населения, совершивших покупки в виртуальных торгово-сервисных точках
- Характеристика расходов по банковским карточкам
- Доля средств, потраченных на покупки с помощью кредитных карточек, которые приходились па покупки на рынке электронной коммерции, % от общего объема всех трат по пластику
- Доля средств, потраченных на покупки с помощью дебетовых карточек, которые тратились у электронных акцептантов, % от общего объема всех трат по пластику
- Объем финансовых потерь от карточного фрода вследствие транзакций, основанных на подписи держателя
- Общий объем платежей по пластиковым карточкам, полученных ритейлерами и поставщиками услуг. Динамика по отношению к предыдущему году. Прогноз.
- Структура потребительских трат по видам оплаты (карты, наличные, автоматизированные платежи, чеки). Прогноз
- Доля расходов по картам в общем объеме потребительских трат. Прогноз
- Объем расходов по карточкам в денежном выражении. В % от общих потребительских трат
- Объем расходов, которые приходятся на приходятся на наличные, автоматизированные платежи и чеки.
- Изменение объемов расходов по пластиковым карточкам с 2015 года (в абсолютном выражении; в %)
- Потребительские расходы
- По пластику в целом
- По дебетовым карточкам
- По кредитным карточкам
- Автоматизированные платежи
- Чеки
- Наличные
- Характеристика использования банкоматов
- Доля спроса на наличные, удовлетворяемого банкоматами. Динамика за последние 10 лет
- Общее число транзакций по снятию наличных через банкомат. В сравнении с числом других транзакций по карточкам (возврат наличных по дебетовым карточкам и транзакции в магазинах). В сравнении с получением наличных через небанковские каналы (зарплаты и государственные пособия) и посредством чековых и расчетных книжек. Динамика за последние 10 лет
- Общая сумма выданных наличных. Динамика за последние 10 лет. Прогноз.
- Изменение количества банкоматов и их доступности. Динамика за последние 10 лет. Прогноз.
- Анализ использования дебетовых карточек
- Количество карт
- Количество транзакций (в секунду, в год)
- Доля взрослого населения, которые имеют хотя бы одну дебетовую карточку. В сравнении с аналогичным показателем по кредитным картам.
- Количество транзакций с использованием дебетовой карты в расчете на одного потребителя
- Совокупные расходы с использованием дебетовой карты в расчете на одного потребителя. В разбивке по регионам внутри каждой страны
- Среднее количество использований карты в год
- Частота использования карты в зависимости от пола
- Объем расходов на человека с использованием карты в зависимости от пола
- Структура использования карт в разбивке по направлениям (точкам). Доля каждого направления (точки) в общем объеме транзакций, %
- Выводы
III. Анализ емкости и потенциала российского рынка платежных систем
Особенности норм права на рынке банковских карточек
Финансовые показатели российского рынка платежных систем
- Объем операций с платежными картами. В сравнении с экономически развитыми странами
- Объём рынка электронных платёжных систем (без сектора Р2Р-переводов), млрд. $. Изменение к прошлому году, %
- Объем рынка в натуральном выражении
- Динамика рынка электронных платежей, %
- Емкость (потенциал) рынка
- Оборот российского рынка оплаты через платежные терминалы в финансовом выражении. Динамика рынка, %
- Объем средств, полученных наличных в банкоматах, трлн. рублей
- Объем средств, потраченных на платежи за товары и услуги с помощью банковских карт, трлн. рублей
- Объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам
- Объём операций по оплате товаров и услуг по дебетовым картам
- Доля оборота VISA, который приходится на торгово-сервисные предприятия. Сравнение показателя с развитыми странами
- Выводы
Количественные показатели рынка платежных систем
- Количество эмитированных российскими банками карточек. Динамика за 4 года, %
- Количество выпущенных банковских карт в сравнении с другими странами мира.
- Количество в целом
- По количеству карт на одного человека
- Оптимальный (принятый в мире) показатель количества эмитированных карточек на каждую тысячу жителей
- Общие комиссионные сборы платёжных систем с банков за их услуги по итогам года, млн. $
- Структура объема комиссионных сборов в разбивке по банкам в %
- Объем средств, снимаемых в среднем на душу населения в месяц с банковских карт
- Уровень развития зарплатных проектов. Объем в финансовом выражении
- Динамика безналичных розничных платежей за последние 5 лет, трлн. руб.
- Количество держателей пластиковых карт в разбивке по платежным системам (VISA, Мaster Card и т.д.). Динамика за 10 лет
- Количество торгово-сервисных предприятий, в которых можно расплатиться картой Visa, точек.
- Общая сеть обслуживания карточек Visa в России, включая магазины, банкоматы и офисы продаж банков – членов Visa. Динамика, %. В сравнении с другими странами мира. Место России на мировом рынке банковских карточек
- Средний показатель ежемесячных операций на банковских картах в расчёте на численность населения в РФ
- Прогноз по насыщению сегмента кредитных карт в России
- Выводы
Качественные показатели рынка платежных систем
- Международная практика стимулирования безналичных платежей и ограничения расчетов наличными деньгами
- Международный рейтинг динамики роста внутренних безналичных платежей. Место России в рейтинге
- Особенности российских платежных систем
- Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием за последние 5 лет, %
- Уровень финансовой грамотности населения. Доля россиян, которые не понимают суть банковских предложений
- Структура выпущенных в России банковских карт по видам
- Ранжирование различных платежных систем по уровню представленности на рынке, %
- Число активных пользователей электронных платёжных систем в отчетном году
- Динамика показателей пользования банковскими картами на российском рынке
- Банки, на которые приходится более половины от всех выплат платёжным системам
- Банки, заплатившие самые большие комиссионные сборы по итогам года
- Динамика применения систем электронных платежей по дням недели и основные направления платежей
- Доля денежных средств граждан России, которые хранятся ими в наличном виде
- Причины снижения темпов прироста кредитных карт
- Типы операций с банковскими картами
- Главные причины преобладания дебетовых карт над другими видами
- Связь между эмиссией карточек и числом устройств самообслуживания в России
- Банки, которые лидируют в России по операциям снятия средств через банкомат, и по объёму торговых операций
- Динамика распространения электронных платёжных систем в России
- Доля электронных денег, %. Изменение, %
- Динамика количества находящихся в пользовании населения банковских карт за 2 года, %
- Направления развития рынка банковских карточек в России
- Выводы
Характеристика транзакций
- Структура карточных транзакций в России по видам операций
- Объем транзакций с помощью банковских карт, трлн. руб. Динамика за 4 года, %
- Общая численность транзакций, млрд.
- Общая стоимость транзакций, млрд. $
- Число транзакций с помощью кредитных карточек, млрд.
- Общая стоимость платежных транзакций с помощью кредитных карточек, млрд. $
- Число транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд.
- Общая стоимость платежных транзакций с помощью дебетовых карточек, млрд. $
- Количество транзакций через терминалы в отчетном году, млрд. Динамика к прошлому году, %
- Число транзакций по снятию наличных, млрд.
- Общая стоимость транзакций по снятию наличных, млрд. $
- Выводы
Характеристика инфраструктуры банковского самообслуживания
- Плотность банкоматной инфраструктуры в России
- Расчет сверх (недо) обеспеченности банкоматов в России
- Прогноз по числу устройств самообслуживания в России
- Выводы
Анализ рынка в региональном разрезе
- Степень проникновения банковских карт в РФ по итогам года, %. Из них активных, %.
- Доли торговых операций с помощью банковских карт по регионам РФ
- Регионы, в которых сосредоточено более половины всех банковских карт РФ
- Регионы, на которые приходится основной объем кредитных карт
- Степень проникновения карт в Москве и области, %. Из них активных карт, %.
- Общее количество банковских карт у пользователей в Москве и области, млн. Из них активных.
- Распределение банковских карт по Федеральным округам
- Количество банковских карт у населения РФ. Разбивка по Федеральным округам
- Степень проникновения банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам
- Степень проникновения активных банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам
- Доля Москвы, Санкт-Петербурга в обороте платёжных транзакций на банковских картах РФ
- Средний показатель торговых операций с помощью банковских карт по стране %
- Выводы
Перспективы развития рынка платежных систем России
Анализ потребителей
- Доля населения, которые пользуются всеми видами пластиковых карточек
- Доля населения, которые не пользуются пластиковыми карточками, но планируют сделать это в ближайшем будущем
- Структура держателей карт по полу, %
- Доля наиболее активных держатели карточек, %
- Возраст наиболее активных держатели карточек
- Ранжирование держателей банковских карточек по возрастным группам
- Ранжирование держателей банковских карточек в зависимости от уровня образования
- Ранжирование держателей банковских карточек по материальному положению
- Ранжирование держателей банковских карточек по уровню доходов
- Ранжирование держателей карточек по федеральным округам
- Регионы с наиболее активными пользователями карточек
- Ранжирование держателей карточек по видам карт (VISA, Мaster Card и т.д.)
- Ранжирование держателей карточек по типам карт (дебетовая (исключая зарплатные), кредитная, зарплатная), %
- Структура типов карт в разбивке по регионам
- Распределение держателей карточек банковских карточек по платежным системам
- Ранжирование держателей карточек по целевому использованию карт (направлениям оплаты), %
- Наиболее востребованные услуги у держателей карточек. Ранжирование, %
- Доля тех, кто хотел бы получить первую карту, %
- Доля тех, кто хотел бы получить вторую карту, %
- Доля населения, которые оплачивают картой покупки свыше 15 тыс. руб.
- Доля тех, кто не делают покупок по своей карточке, %
- Демографические характеристики владельцев кредитных карточек
- Сегментация пользователей банковских карт по типам карт
- Аудитория банковских карт в разбивке на категории пользователей. Количество банковских карт, млн. из них – активных, млн.
- Аудитория банковских карт (количество чел.)
- По полу
- По возрасту
- По образованию
- По доходу
- По географии проживания
- Распространение различных типов банковских карт и активность их использования, %
- Зарплатная
- Пенсионная
- Для стипендии
- Дебетовая
- Кредитная
- Степень удовлетворения банком запроса по размеру кредитного лимита
- Ранжирование держателей карточек по пользованию интернет-банкингом, %
- Ранжирование держателей карточек по частоте снятия наличных с карточки через банкомат, %
- Ранжирование держателей карточек по отношению к расположению банкоматов
- Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по месту жительства
- Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по полу
- Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по уровню дохода
- В каком банке вы имеете пластиковую карту(-ы). Сегментация по месту жительства
- В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы). Сегментация по уровню дохода
- В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы) (Топ-5 банков, которые респонденты указывали в первую очередь)
- Насколько вы удовлетворены дебетовой картой своего банка. Разбивка по банкам и уровню удовлетворенности, %
- Владельцы карт, которые пользуются картами еженедельно, %
- Владельцы карт, которые пользуются картами ежедневно, %
- Активные пользователи дебетовых карт, %
- Активные пользователи кредитных карт, %
- Активные пользователи зарплатных карт, %
- Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по частоте (периодичности) использования, млн. чел.
- «Активные» (3 операции и более)
- Расплачиваются в магазинах
- Пользуются еженедельно
- Все пользователи карт
- Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по видам использования, %
- Снимаю деньги в банкомате в России
- Расплачиваюсь за товары и услуги
- Оплачиваю услуги в ИПТ и банкоматах
- Пополняю счет на карточке
- Расплачиваюсь за товары и услуги в интернете
- Снимаю деньги в банкомате за границей
- Участвую в различных бонусных программах
- Доля пользователей платежных систем, для которых наличие интернет-банкинга оказалось значимым фактором
- Доля пользователей платежных систем, для которых оказалась важна возможность доступа к Интернет-банкингу, при открытии карты
- Доля планирующих обзавестись картой, кто обращает внимание на наличие Интернет-банкинга, %
- Характеристики банка, учитываемые при его выборе для открытия банковской карты, %
- Уровень доверия различным платежным системам. Ранжирование по брендам (VISA, MASTER CARD)
- Выводы
IV. Прогноз развития рынка до 2025 г.