Исследование российского рынка банковских услуг. Прогноз развития рынка

Дата выхода: август 2018

Глубина исследования и горизонт прогноза: 2015 — 2025

Страниц 166

Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word

Инструмент для самостоятельного проведения сравнительного анализа

Описание методологии исследования

Стоимость 99 900 ₽


Содержание

1.    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ БАНКОВ

1.1.  Рейтинг по качеству обслуживания юридических лиц

1.1.1.    Банк

1.1.2.    Доля оценок «неудовл»,%

1.1.3.    Доля оценок «удовл»,%

1.1.4.    Доля оценок «хорошо»,%

1.1.5.    Сумма оценок «удовл» и «хорошо»,%

1.2.  Рейтинг надежности банков

1.2.1.    Банк

1.2.2.    Город

1.2.3.    Нац. рейтинг

1.2.4.    Международный рейтинг

1.2.5.    Дата первичного присвоения рейтинга

1.2.6.    Дата последнего подтверждения/ изменения

1.3.  Рейтинг банков по чистым активам

1.4.  Рейтинг деловой репутации крупнейших банков России

1.5.  Лидеры репутационного рейтинга

1.6.  Рейтинг популярности Российских банков

1.7.  Индекс доверия к российским банкам

1.8.  Лидеры в индексе доверия

1.9.  Индекс заметности российских банков

1.10.             Лидеры в рейтинге потребительских предпочтений

 

2.    ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

2.1.  Количество зарегистрированных банковских организаций

2.2.  Развитие банковской деятельности в регионах

2.3.  Концентрация банковской деятельности

2.3.1.    Российский банковский сектор: показатели концентрации

2.3.2.    Показатели концентрации

2.3.3.    Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации

2.4.  Количество банков с капиталом свыше 1 млрд. ₽ и их доля в совокупном капитале банковского сектора

2.5.  Распределение вкладов физических лиц по группам банков

2.6.  Количество организаций, которые не оплатили уставный капитал и не получили лицензии

2.7.  Количество отозванных банковских лицензий за год

2.8.  Количество отозванных банковских лицензий в связи с реорганизацией кредитных организаций путем присоединения

2.9.  Количество объединений банков Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

2.10.             Количество банков, которые в отчетном году получили право расширить свою деятельность на основе получения Генеральной доверенности

2.11.             Количество банков, которые в отчетном году получили право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц

2.12.             Количество банков, которые имеют лицензию на осуществление банковских операций с участием нерезидентов

2.13.             Общая доля участия нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы, %

2.14.             Количество действующих кредитных организаций, которые являются участниками системы обязательного страхования вкладов

2.15.             Количество действующих кредитных организаций, которые имели капитал менее 300 млн. ₽

2.16.             Сделки в банковском секторе Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

2.16.1. Банки, в отношении которых в отчетном году Агентство по страхованию вкладов объявило о завершении мероприятий по предупреждению банкротства

2.16.2. Банк-лидер по активности и количеству сделок по приобретению активов в отрасли

2.16.3. Банки, которые в отчетном году сменили либо изменили доли участия своих основных акционеров

2.17.             Обеспеченность регионов России банковскими услугами

2.18.             Показатели, характеризующие долю розничных платежей за товары и услуги (наличных, безналичных) в розничном товарообороте, динамику объемов розничных платежей за товары и услуги, розничного товарооборота, в динамике с 2015 г

2.19.             Характеристика процессов консолидации банковских активов внутри устоявшихся финансово-промышленных и банковских групп с целью концентрации ресурсов, повышения эффективности бизнеса и совершенствования процессов корпоративного управления

2.20.             Иностранные банки, которые приняли решение покинуть рынок

2.21.             Стоимость банковских активов в отчетном году на российском рынке

2.22.             Модель банковского бизнеса, которая помогла игрокам рынка преодолеть кризис с наименьшими потерями. Анализ по данным 900 банков:

2.22.1. Данные по структуре кредитного портфеля (соотношение корпоративных и розничных кредитов);

2.22.2. Данные по прибыли до налогообложения

2.23.             Влияние масштаба банков на гипотезу об убыточности банков работающих по принципу универсальности

2.24.             Прогнозы на текущий год относительно восстановления докризисного уровня на банковском рынке

2.25.             Сегментация российского банковского рынка. Характеристика основных сегментов

2.26.             Соотношение средней прибыли до налогообложения в различных сегментах, %

2.27.             Соотношение среднего размера убытков в различных сегментах, %

2.28.             Сравнительный анализ эффективности банков, работающих в различных сегментах

2.29.             Структура кредитного портфеля на рынке

2.30.             Сегментация банков в зависимости от доли физических лиц в кредитном портфеле

2.31.             Средняя прибыль до налогообложения в зависимости от доли физических лиц в кредитном портфеле, млрд. руб.

2.32.             Доля задолженности в структуре кредитов, депозитов и прочих размещенных средств

2.33.             Доля банков с отрицательным финансовым результатом в структуре действующих кредитных организаций

2.34.             Распределение 100 крупнейших банков в зависимости от доли физических лиц  в кредитном портфеле (в разбивке по типам банков)

2.35.             Средняя прибыль до налогообложения 100 крупнейших банков в зависимости от доли физлиц в кредитном портфеле банка, млрд. руб. (в разбивке по типам банков)

2.36.             Отдельные показатели деятельности кредитных организаций России Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

 

3.    РЕЙТИНГ БАНКОВ

3.1.  Активы

3.1.1.    Активы, млн. руб.

3.1.2.    Измен за месяц, %

3.1.3.    Изм с нач прошлого года

3.1.4.    Доля валютных активов, %

3.1.5.    Прибыль, млн. руб

3.2.  Капитал

3.2.1.    Место по активам

3.2.2.    Капитал, млн. руб.

3.2.3.    Изм. за месяц

3.2.4.    Изм. с начала прошлого года

3.2.5.    Капитал / Активы, %

3.3.  Кредиты предприятиям

3.3.1.    Место по активам

3.3.2.    Кредиты предприятиям, млн. руб.

3.3.3.    Изм. за месяц

3.3.4.    Изм. с начала прошлого года

3.3.5.    Доля валютных, %

3.3.6.    Доля просрочки, %

3.4.  Рублевые кредиты предприятиям

3.4.1.    Место по активам

3.4.2.    Рублевые кредиты предприятиям, млн. руб.

3.4.3.    Изм. за месяц

3.4.4.    Изм. с начала прошлого года

3.4.5.    Валютные кредиты предприятиям

3.4.6.    Место по активам

3.4.7.    Валютные кредиты предприятиям, млн. руб.

3.4.8.    Изм. за месяц

3.4.9.    Изм. с начала прошлого года

3.5.  Потребительские кредиты

3.5.1.    Банк

3.5.2.    Город

3.5.3.    Место  по активам

3.5.4.    Потребительские кредиты, млн. руб.

3.5.5.    Изм. за месяц

3.5.6.    Изм. с начала прошлого года

3.5.7.    Доля валютных, %

3.5.8.    Доля просрочки, %

3.6.  Рублевые потребительские кредиты

3.6.1.    Банк

3.6.2.    Город

3.6.3.    Место  по активам

3.6.4.    Рублевые потребительские кредиты, млн. руб.

3.6.5.    Изм. за месяц

3.6.6.    Изм. с начала прошлого года

3.7.  Валютные потребительские кредиты

3.7.1.    Банк

3.7.2.    Город

3.7.3.    Место  по активам

3.7.4.    Валютные потребительские кредиты, млн. руб.

3.7.5.    Изм. за месяц

3.7.6.    Изм. с начала прошлого года

3.8.  Ценные бумаги

3.8.1.    Банк

3.8.2.    Город

3.8.3.    Место по активам

3.8.4.    Ценные бумаги, млн. руб.

3.8.5.    Изм. за месяц

3.8.6.    Изм. с начала прошлого года

3.8.7.    Доля в активах, %

3.8.8.    Структура портфеля, %

3.9.  Расчетные счета

3.9.1.    Банк

3.9.2.    Город

3.9.3.    Место по активам

3.9.4.    Расчетные счета, млн. руб.

3.9.5.    Изм. за месяц

3.9.6.    Изм. с начала прошлого года

3.9.7.    Доля валютных, %

3.9.8.    Доля в обязательствах, %

3.10.             Депозиты и выпущенные бумаги

3.10.1. Банк

3.10.2. Город

3.10.3. Место по активам

3.10.4. Депозиты и выпущенные бумаги, млн. руб.

3.10.5. Изм. за месяц

3.10.6. Изм. с начала прошлого года

3.10.7. Доля в обязательствах, %

3.11.             Вклады физлиц

3.11.1. Банк

3.11.2. Город

3.11.3. Место по активам

3.11.4. Вклады физлиц, млн. руб.

3.11.5. Изм. за месяц

3.11.6. Изм. с начала прошлого года

3.11.7. Доля валютных, %

3.11.8. Доля в обязательствах, %

3.12.             Рублевые срочные вклады физлиц

3.12.1. Банк

3.12.2. Город

3.12.3. Место по активам

3.12.4. Рублевые срочные вклады физлиц, млн. руб.

3.12.5. Изм. за месяц

3.12.6. Изм. с начала прошлого года

3.13.             Валютные срочные вклады физлиц

3.13.1. Банк

3.13.2. Город

3.13.3. Место по активам

3.13.4. Валютные  срочные вклады физлиц, млн. руб.

3.13.5. Изм. за месяц

3.13.6. Изм. с начала прошлого года

3.14.             Вклады физлиц до востребования

3.14.1. Банк

3.14.2. Город

3.14.3. Место по активам

3.14.4. Вклады физлиц до востребования, млн. руб.

3.14.5. Изм. за месяц

3.14.6. Изм. с начала прошлого года

3.14.7. Доля валютных, %

3.14.8. Доля во вкладах физлиц, %

3.15.             Оборот средств в банкоматах

3.15.1. Банк

3.15.2. Город

3.15.3. Место по активам

3.15.4. Оборот средств в банкоматах, млн. руб.

3.15.5. Изм. за месяц

3.15.6. Изм. с начала прошлого года

3.16.             Крупнейшие ипотечные банки

3.16.1. Банк

3.16.2. Выдано ипотечных кредитов в отчетном году, тыс. руб.

3.16.3. Выдано ипотечных кредитов в отчетном году, тыс. руб.

3.16.4. Изменение в %

 

4.    АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

4.1.  Анализ услуг для юридических лиц (условия предоставления, тарифы)

4.1.1.    Открытие счетов клиентам:

4.1.1.1.       По договору банковского счета в валюте РФ

4.1.1.2.       По договору банковского счета в иностранной валюте

4.1.1.3.       Свидетельствование подлинности подписей на банковских карточках

4.1.2.    Обслуживание счетов клиентов в рублях:

4.1.2.1.       При отсутствии у Клиента системы «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.2.2.       При обслуживании Клиента по системе «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.3.    Обслуживание счетов клиентов в иностранной валюте:

4.1.3.1.       При обслуживании Клиента по системе «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.3.2.       При отсутствии у Клиента системы «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.4.    Переводы денежных средств в рублях:

4.1.4.1.       Внутрибанковские, поступившие по системе «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.4.2.       Внутрибанковские, поступившие на бумажных носителях

4.1.4.3.       На счета в других банках, поступивших по системе «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.4.4.       На счета в других банках, поступившие на бумажных носителях

4.1.5.    Переводы денежных средств в иностранной валюте

4.1.6.    Операции с наличными рублями:

4.1.6.1.       Прием, пересчет наличной выручки для зачисления на счета клиентов

4.1.6.2.       Выдача наличных денежных средств со счетов клиента

4.1.7.    Операции с наличной иностранной валютой:

4.1.7.1.       Прием, пересчет наличной выручки для зачисления на счета клиентов

4.1.7.2.       Выдача наличных денежных средств со счетов клиента

4.1.8.    Подключение и обслуживание системы «Электронный банк», «Банк-Клиент», «Электронный офис»

4.1.8.1.       Предоставление дистрибутива программного обеспечения

4.1.8.2.       Подключение клиента к системе

4.1.8.3.       Обслуживание системы

4.1.8.4.       Выезд сотрудника по требованию Клиента для проведения работ, касающихся функционирования установленной системы

4.1.9.    Выполнение функций агента валютного контроля

4.1.10. Информационные услуги по запросам клиентов:

4.1.10.1.     Выписка по счету

4.1.10.2.     Повторная выписка, дубликат выписки

4.1.10.3.     Копии приложений, ранее предоставленных клиенту

4.1.10.4.     Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов

4.1.10.5.     Справка об оборотах и остаткам по счетам за определенный период

4.1.11. Проведение операций по покупке-продаже иностранной валюты

4.1.12. Кредитование корпоративных клиентов

4.1.13. Инкассация

4.1.14. Обслуживание банковских карт

4.1.15. Предоставление индивидуального банковского сейфа

4.1.16. Документарные аккредитивы

4.1.17. Банковские гарантии

4.1.18. Документарные инкассо в иностранной валюте

4.1.19. Гарантии/резервные аккредитивы (Stand-by)

4.1.20. Инвестиционное кредитование

4.1.21. Операции с ценными бумагами

4.1.22. Депозитарные операции

4.1.23. Конверсионные операции

4.1.24. Обслуживание торгово-сервисных предприятий

4.1.25. Операции по обезличенным металлическим счетам

4.1.26. Прочие услуги:

4.1.26.1.     Отправка документов

4.1.26.2.     Составление договоров и других документов

4.1.26.3.     Оформление банковской карточки образцов подписи и оттиска печати

4.2.  Анализ услуг для физических лиц (условия предоставления, тарифы)

4.2.1.    Операции по текущим счетам и вкладам

4.2.2.    Безналичные переводы денежных средств

4.2.3.    Операции с наличной валютой и чеками

4.2.4.    Расчеты по аккредитивам

4.2.5.    Расчетно-кассовое обслуживание

4.2.6.    Операции с векселями

4.2.7.    Операции по ипотечному и жилищному кредитованию

4.2.8.    Операции по кредитованию

4.2.9.    Срочный депозит в рублях

4.2.10. Срочный депозит в евро

4.2.11. Тарифы на операции по счетам

4.2.12. Тарифы на операции по предоставлению в пользование индивидуальных банковских сейфов

4.2.13. Потребительские кредиты

4.2.14. Проценты по остатку на счете

4.2.15. Кредитные карты

4.2.16. Переводы Western Union в $ США

4.2.17. Автокредиты

4.2.18. Коммунальные и налоговые платежи

4.2.19. Операции по обезличенным металлическим счетам

4.2.20. Операции по счетам ответственного хранения

4.3.  Доли рынка банков (в т. ч. раздельно по вкладам, кредитам и т.д.)

 

5.    АНАЛИЗ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

5.1.  Объем спроса в финансовом выражении

5.2.  Структура спроса по видам бизнеса (сферам деятельности) клиентов

5.3.  Структура спроса по видам банковских продуктов

5.4.  Структура спроса по объемам пользования банковскими продуктами

5.5.  Потенциал рынка, млрд. руб.

5.6.  Потребительские предпочтения

5.7.  Потребительские ожидания

5.8.  Мотивация выбора банка

5.9.  Факторы, оказывающие влияние на выбор банка

5.10.             Факторы, оказывающие влияние на выбор банковского продукта

5.11.             Намерения россиян пользоваться финансовыми услугами в ближайшие 12 месяцев

5.11.1. Планирую начать пользоваться, %

5.11.2. Не определились с ответом, %

5.12.             Финансовые услуги, которыми пользователи планируют начать пользоваться в ближайшие 12 месяцев

5.12.1. Кредитные продукты (потребительский кредит, кредитная пластиковая карта, автокредит, ипотека)

5.12.2. Банковские вклады

5.12.3. Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, доверительное управление)

5.12.4. Денежные переводы

5.12.5. Банковские ячейки

5.13.             Востребованность различных видов кредитных продуктов среди россиян, намеренных кредитоваться в ближайшие 12 месяцев

5.13.1. Потребительский кредит, %

5.13.2. Автокредит, %

5.13.3. Кредитная карта, %

5.13.4. Ипотека, %

5.14.             Какими банковскими продуктами пользуетесь в настоящее время

5.14.1. Образовательный кредит, %

5.14.2. Ипотека, %

5.14.3. Дебетовая карта с овердрафтом, %

5.14.4. Автокредит, %

5.14.5. Кредит при покупке товаров и услуг, %

5.14.6. Кредит наличными, %

5.14.7. Кредитная карта, %

5.15.             Для какой цели вы брали кредит наличными

5.15.1. Другое, %

5.15.2. Покупка земли, %

5.15.3. Образование, %

5.15.4. Лечение, %

5.15.5. Свадьба  %

5.15.6. Покупка мебели, %

5.15.7. Отпуск, %

5.15.8. Покупка квартиры/дома, %

5.15.9. Покупка автомобиля, %

5.15.10.              Покупка бытовой техники, %

5.15.11.              Ремонт, %

5.16.             Для какой цели вы брали кредит наличными (сегментация по полу)

5.17.             Для какой цели вы брали кредит наличными (сегментация по возрасту)

5.18.             Для какой цели вы брали кредит наличными (сегментация по географии проживания)

5.19.             Цели получения кредита наличными (сегментация по уровню доходов)

5.20.             Спрос (корпоративные клиенты)

5.21.             Охват (проникновение) по услугам банков

5.22.             Предпочтения в выборе инвестиционного инструмента для сохранения денежных средств, %

5.23.             Характеристики потребления банковских услуг:

5.23.1. Спонтанное знание банков

5.23.2. Анализ показателя лояльности. Причина выбора того или иного бренда.

5.23.3. Наиболее значимые факторы при выборе банка

5.23.4. Характер услуг (тип услуг), потребляемых у бренда. Доля услуг в целевой аудитории, %

5.23.5. Вспоминаемость рекламы (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)

5.23.6. Распределение рекламы в целевой аудитории, %

5.24.             Характеристика спроса (физические лица)

5.24.1. Охват (проникновение) по услугам банков

5.24.2. Предпочтения в выборе инвестиционного инструмента для сохранения денежных средств, %

5.25.             Характеристики потребления банковских услуг:

5.25.1. Спонтанное знание банков

5.25.2. Анализ показателя лояльности. Причина выбора того или иного бренда.

5.25.3. Наиболее значимые факторы при выборе банка

5.25.4. Характер услуг (тип услуг), потребляемых у бренда. Доля услуг в целевой аудитории, %

5.25.5. Вспоминаемость рекламы (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)

5.25.6. Распределение рекламы в целевой аудитории, %

5.25.7. Социально — демографические характеристики (пол, возраст, род занятий и т.д.)

 

6.    АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

6.1.  Характеристика ключевых индикаторов рынка пластиковых карт

6.1.1.    Международная практика стимулирования безналичных платежей и ограничения расчетов наличными деньгами

6.1.2.    Российский и международный рынок платежных карт Объем операций с платежными картами

6.1.3.    Степень проникновения банковских карт в РФ, %, активных, %

6.1.4.    Динамика количества находящихся в пользовании банковских карт Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

6.1.5.    Показатели пользования банковскими картами на российском рынке

6.1.6.    Динамика показателей пользования банковскими картами на российском рынке

6.1.7.    Динамика безналичных розничных платежей трлн. руб. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

6.1.8.    Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием с 2015 г., %

6.1.9.    Регионы, в которых сосредоточено большинство всех банковских карт РФ

6.1.10. Общее количество банковских карт у пользователей в Москве и области, млн. из них активных.

6.1.11. Количество банковских карт у населения РФ. Разбивка по Федеральным округам

6.1.12. Степень проникновения банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам

6.1.13. Степень проникновения активных банковских карт в РФ. Разбивка по Федеральным округам

6.1.14. Распределение банковских карт по Федеральным округам

6.1.15. Объем транзакций с помощью банковских карт трлн. руб.

6.1.16. Объем средств, полученных наличных в банкоматах, трлн ₽

6.1.17. Объем средств, потраченных на платежи за товары и услуги с помощью банковских карт трлн ₽

6.1.18. Доля Москвы, Санкт-Петербурга в обороте платёжных транзакций на банковских картах РФ

6.1.19. Средний показатель торговых операций с помощью банковских карт по стране %

6.1.20. Объем средств, снимаемых в среднем на душу населения в месяц с банковских карт

6.1.21. Средний показатель ежемесячных операций на банковских картах в расчёте на численность населения в РФ

6.1.22. Банки, которые лидируют в России и по операциям снятия средств через банкомат, и по объёму торговых операций с карт

6.1.23. Доли торговых операций с помощью банковских карт по регионам РФ

6.1.24. Типы операций с банковскими картами

6.1.25. Степень проникновения карт в Москве и области, %

6.2.  Анализ спроса на рынке пластиковых карт

6.2.1.    Сегментация пользователей банковских карт по типам карт

6.2.2.    Аудитория банковских карт в разбивке на категории пользователей. Количество банковских карт, млн. из них – активных, млн.

6.2.3.    Аудитория банковских карт (количество чел.)

6.2.3.1.       По полу

6.2.3.2.       По возрасту

6.2.3.3.       По образованию

6.2.3.4.       По доходу

6.2.3.5.       По географии проживания

6.2.4.    Распространение различных типов банковских карт и активность их использования, %

6.2.4.1.       Зарплатная

6.2.4.2.       Пенсионная

6.2.4.3.       Для стипендии

6.2.4.4.       Дебетовая

6.2.4.5.       Кредитная

6.3.  Анализ поведения потребителей пластиковых карт

6.3.1.    Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по  месту жительства

6.3.2.    Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по полу

6.3.3.    Количество пластиковых карт у человека. Сегментация по уровню дохода

6.3.4.    В каком банке вы имеете пластиковую карту(-ы). Сегментация по месту жительства

6.3.5.    В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы). Сегментация по уровню дохода

6.3.6.    В каком банке вы имеете дебетовую карту(-ы) (Топ-5 банков, которые респонденты указывали в первую очередь)

6.3.7.    Насколько вы удовлетворены дебетовой картой своего банка. Разбивка по банкам и уровню удовлетворенности,  %

6.3.8.    Владельцы карт, которые пользуются картами еженедельно, %

6.3.9.    Владельцы карт, которые пользуются картами ежедневно, %

6.3.10. Активные пользователи дебетовых карт, %

6.3.11. Активные пользователи кредитных карт, %

6.3.12. Активные пользователи зарплатных карт, %

6.4.  Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по частоте (периодичности) использования, млн. чел.

6.4.1.     «Активные» (3 операции и более)

6.4.2.    Расплачиваются в магазинах

6.4.3.    Пользуются еженедельно

6.4.4.    Все пользователи карт

6.5.  Сегментация пользователей банковских карт в разбивке по видам использования, %

6.5.1.    Снимаю деньги в банкомате в России

6.5.2.    Расплачиваюсь за товары и услуги

6.5.3.    Оплачиваю услуги в ИПТ и банкоматах

6.5.4.    Пополняю счет на карточке

6.5.5.    Расплачиваюсь за товары и услуги в интернете

6.5.6.    Снимаю деньги в банкомате за границей

6.5.7.    Участвую в различных бонусных программах

6.6.  Потребительское  поведение на рынке кредитных карт.

6.6.1.    Сегментация клиентов по объему операций в разбивке по целям платежей

6.6.2.    Сегментация клиентов по количеству операций в разбивке по целям платежей

6.6.3.    Сегментация клиентов по характеру операций

6.6.4.    Зависимость между различными бонусами по кредитной карте и активностью ее оформления. Ранжирование бонусов по степени влияния на активность оформления кредитных карт

6.6.5.    Приоритеты  клиентов среди основных(банковских) параметров кредитных картах

 

7.    АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

7.1.  Ключевые показатели денежных вложений россиян

7.2.  Наиболее надёжные способы вложения средств, по мнению россиян. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

7.3.  Наиболее выгодные способы вложения средств, по мнению россиян. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

7.4.  Уровень доверия населения к вложению средств во вклады в государственных банках, %

7.5.  Уровень  доверия населения к рублям, евро, долларам, %

7.6.  Уровень  доверия населения к вложению средств в недвижимость, %

7.7.  Уровень  доверия населения к вложению средств в ПИФы , %

7.8.  Уровень  доверия населения к вложению средств в  пенсионные фонды, %

7.9.  Уровень  доверия населения к вложению средств в покупку акций, %

7.10.             Уровень доверия населения к вложению средств в золото и драгоценности, %, %

 

8.    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

8.1.  Доля пользователей банковских услуг, для которых  наличие интернет-банкинга оказалось значимым фактором

8.2.  Доля пользователей банковских услуг, для которых  оказалась важна возможность доступа к Интернет-банкингу, при открытии дебетовой карты

8.3.  Доля планирующих обзавестись кредитной картой, кто обращает внимание на наличие Интернет-банкинга, %

8.4.  Возраст клиентов, которые наиболее заинтересованы в получении услуги интернет-банкинга

8.5.  Характеристики банка, являющиеся основными при его выборе (по мере убывания), %

8.6.  Характеристики банка, учитываемые при его выборе для открытия дебетовой карты, %

8.7.  Характеристики банка, учитываемые при его выборе для открытия кредитной карты, %

 

9.    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РУНЕТА

9.1.  Доходы финансового сектора рунета

9.2.  Динамика суточной аудитории финансового сектора рунета за год

9.3.  Динамика аудитории сектора из регионов за полгода.

9.4.  Топ-20 ресурсов финансового сектора по посещаемости Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.5.  Изменения в Топ-20 наиболее посещаемых сайтов финсектора рунета

9.6.  Динамика среднесуточной аудитории банковского сектора, Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.7.  Распределение аудитории банковского сектора по географическому признаку

9.8.  Динамика количества активных сайтов сектора за год

9.9.  Количество активных сайтов банковской тематики и их доля в общем числе ресурсов

9.10.             Наиболее популярная тематика у пользователей рунета

9.11.             Темы, к которым интерес снизился

9.12.             Темы, к которым интерес возрос

9.13.             Динамика затрат рекламодателей в категории финансовых услуг, % списаний за клик

9.14.             Динамика средней ставки за клик в категории финансовых услуг, руб.

9.15.             Финансовая тема, по которой самая дорогая ставка

9.16.             Средняя стоимость рекламной кампании в секторе финансовых услуг. Поквартально. Изменение с прошлого года.

9.17.             Динамика суточной аудитории финансового сектора динамика с 2015 г.

9.18.             Распределение аудитории финансового сектора рунета по географическому признаку

9.19.             Количество пользователей, заходящих на сайты финансового сектора ежедневно. Динамика за год

9.20.             Доли сайтов финансового сектора в рунете от общего числа ресурсов российского сегмента сети. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.21.             Динамика интересов пользователей финансового сектора рунета (какие темы популярны по степени убывания популярности) Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.22.             Финансовые услуги, которыми пользователи сети пользовались в последний месяц

9.23.             Изменение доли сектора «Финансы» в рекламных бюджетах контекстной рекламы (средние траты рекламодателей и пользователей в категории финансовых услуг) Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.23.1. Рекламодатели, %

9.23.2. Пользователи, %

9.24.             Динамика средней ставки за клик в категории «Финансовые услуги»

9.25.             Квартальная стоимость рекламной кампании в категории «Финансовые услуги»

9.25.1. 1 квартал

9.25.2. 2 квартал

9.25.3. 3 квартал

9.25.4. 4 квартал

9.26.             Изменения в пользовании банковскими услугами за последний год

9.26.1. Пользуются услугами банков примерно в том же режиме что и год назад

9.26.2. Стали пользоваться больше услугами банков

9.26.3. Стали пользоваться меньше услугами банков

9.27.             Планы россиян на получение кредитов

9.27.1. Не планировали брать кредит

9.27.2. Отложили получение кредита до лучших времен

9.27.3. Взяли недавно или планируют взять кредит в ближайшее время

9.28.             Динамика запросов в поисковых системах. В разбивке по видам запросов. По видам поисковых систем. Динамика с 2015 г.

 

10.  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЛИЧИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В РОССИИ

10.1.             Численность населения России, имеющих сбережения. Наличие сбережений у россиян, Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.2.             Динамика количества населения, имеющих сбережения, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.3.             Численность населения Москвы, имеющих сбережения

10.4.             Цели сбережений россиян

10.4.1. Все опрошенные

10.4.2. Есть сбережения

10.4.3. Нет сбережений

10.5.             Валюты, в которых держат сбережения россияне Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.5.1. В рублях

10.5.2. В долларах

10.5.3. В евро

10.5.4. В другой валюте

10.6.             Отслеживание курса доллара по отношению к рублю, динамика с 2014 г.

10.6.1. Да регулярно

10.6.2. Да иногда

10.6.3. Не слежу

10.7.             Динамика в количестве лиц, предпочитающих хранить сбережения в национальной валюте % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.8.             Динамика в количестве лиц, предпочитающих хранить сбережения в долларах США Изменение в динамике с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

10.9.             Динамика в количестве лиц, предпочитающих хранить сбережения в евро Изменение в динамике с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

10.10.          Динамика в количестве лиц, кто следит за курсом валют Изменение в динамике с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

10.11.          Динамика в количестве лиц, которым безразличен курс валют Изменение в динамике с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

 

11.  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯРНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ПЛАТЁЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

11.1.             Объём рынка электронных платёжных систем, млрд. $. Изменение к прошлому году, %

11.2.             Динамика рынка электронных платежей, %

11.3.             Объём рынка электронных платёжных систем (без сектора Р2Р-переводов), млрд. $.

11.4.             Международный рейтинг динамики роста внутренних безналичных платежей. Место России в рейтинге

11.5.             Количество транзакций через терминалы в отчетном году, млрд. Динамика к прошлому году, %

11.6.             Динамика распространения электронных платёжных систем в России

11.7.             Доля электронных денег, %. Изменение, %

11.8.             Динамика применения систем электронных платежей по дням недели и основные направления платежей

11.9.             Число активных пользователей электронных платёжных систем в отчетном году

11.10.          Оборот российского рынка оплаты через платежные терминалы в финансовом выражении. Динамика рынка, %

11.11.          Что активнее всего оплачивается электронными деньгами в рабочие дни. Структура спроса по направлениям платежей. Ранжирование направлений платежей, %

11.12.          Что активнее всего оплачивается электронными деньгами в выходные дни. Структура спроса по направлениям платежей. Ранжирование направлений платежей, %

11.13.          Количество населения, которое пользовались терминалами или банкоматами в последнее время

11.14.          Наличие платежных терминалов и банкоматов в месте проживания респондентов, распределение по типам поселения

11.15.          Количество населения, которое не пользуются терминалами, несмотря на их доступность по месту проживания

11.16.          Количество населения, которое заявили, что по месту жительства доступа к терминалам не имеют

11.17.          Количество респондентов, стали бы пользоваться платежными терминалами и банкоматами, если бы они были им доступны

11.18.          Социально-демографические характеристики пользователей терминалов и банкоматов

11.18.1.              Сегментация пользователей терминалов по возрасту

11.18.2.              Сегментация пользователей терминалов по уровню образования

11.18.3.              Сегментация пользователей терминалов по уровню доходов

11.18.4.              Сегментация пользователей терминалов по полу

11.19.          Анализ системы Яндекс.Деньги

11.19.1.              Количество зарегистрированных электронных кошельков в системе Яндекс.Деньги. Количество в динамике с 2006 г.. Динамика ежедневная.

11.19.2.              Динамика количества зарегистрированных электронных кошельков с 2014 г.

11.19.3.              Динамика активности зарегистрированных электронных кошельков с 2014 г.

11.19.4.              Количество операций, которые провели пользователи Яндекс Деньги в течение последних 12 месяцев, млн. Динамика по отношению к предыдущему году, %

11.19.5.              Доля владельцев активных кошельков (тех, у которых за год был хотя бы один платёж), которые совершали те или иные транзакции один и более раз в месяц, % о общего числа

11.20.          Анализ системы Web Money Transfer

11.20.1.              Количество аккаунтов, зарегистрированных в системе Web Money Transfer

11.20.2.              Количество активных пользователей

11.20.3.              Суммарный  оборот за год, млрд. $.

11.20.4.              Количество активных пользователей системы Web Money Transfer, млн. чел.

11.20.5.              Средняя транзакция в системе в $ ом эквиваленте

11.20.6.              Средняя транзакция в системе в национальной валюте

11.20.7.              Количество операций в день, млн.

11.21.          Прогноз развития рынка до 2025 г. Прогноз динамики, %

 

12.  ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

12.1.             Прогноз по росту кредитных портфелей, %. Изменение по отношению к предыдущему году, %

12.2.             Прогноз по просрочке более 90 дней к концу года, %. Изменение по отношению к предыдущему году, %

12.3.             Прогноз по уровню резервов на возможные потери по новым ссудам, % операционной прибыли до формирования резервов. Изменение по отношению к предыдущему году, %

12.4.             Прогноз по стоимости риска

12.5.             Банки, которые будут подвержены особому риску ухудшения качества активов

12.6.             Прогноз по убыткам  в розничном сегменте к концу года, %. Изменение по отношению к предыдущему году, %

12.7.             Прогноз по уровню спроса на корпоративные кредиты

12.8.             Прогноз по уровню проблемной задолженности компаний, возникшей еще в разгар прошлого кризиса

12.9.             Прогноз по уровню валютных интервенций ЦБ

12.10.          Прогноз по уровню ликвидности у небольших банков

12.11.          Прогноз по валютным  активам, %

12.12.          Прогноз по доле валютных кредитов %

 

13.  ВЛАДЕЛЬЦЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ (ВКЛЮЧАЯ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ)

 

14.  АНАЛИЗ ПОТЕРЬ БАНКОВСКОГО РЫНКА РОССИИ ОТ САНКЦИЙ ПОСЛЕ 2014 Г.

 

15.  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 

Добавить комментарий