Исследование российского рынка стоматологических услуг. Прогноз развития рынка

Дата выхода исследования февраль 2018

Глубина исследования: 2015 — 2025

Язык отчета: Русский

Способ предоставления: электронный

Количество страниц 269

Формат файла с исследованием pdf, Excel, Word

Исследование проводилось по заказу Semmelweis University

Стоимость 70 000 ₽


Содержание

I.       Анализ внешней среды

Для формирования характеристики внешней среды составлено описание политической, экономической, социально-демографической, технологической, законодательной, культурной ситуации в России и определено направление изменения этих факторов, и возможные последствия таких изменений для рынка стоматологических услуг.

В частности дана характеристика:

  1. Политическим событиям, способным изменить или укрепить сложившиеся отношения на рынке стоматологических услуг, а также отношение к иностранным компаниям и их деятельности.
  2. Экономическим факторам (развитие банковской системы, увеличение платежеспособности населения, экономический рост или кризис), способным повлиять на конъюнктуру рынка стоматологических услуг.
  3. Культурным тенденциям в области проектирования стоматологических кабинетов.
  4. Настроениям населения по отношению к иностранному капиталу (бизнесу), отношению к иностранной медицинской продукции.
  5. Тенденциям в технологиях оказания услуг, способным изменить качество, себестоимость и сроки оказания услуг, увеличить эффективность работы и т.п.
  6. Нормативным актам, регулирующим отношения деятельности, касающейся оказания стоматологических услуг.
  7. Современным медицинским стандартам, нормам качества и требованиям к оказанию услуг.
  8. Системе сертификации материалов, препаратов и лицензирования профессиональной деятельности в области стоматологических услуг.
  9. Методам оказания услуг.
  10. Условиям доступа иностранных компаний на рынок стоматологических услуг России.
  11. Правилам использования рабочей силы и технических консультантов для иностранной компании.

II.   Анализ финансовых аспектов

  1. Требования к страхованию рисков в области оказания стоматологических услуг, а также необходимость внесения банковских депозитов и прочих обязательных платежей для осуществления деятельности на территории России для иностранной компании.
  2. Налоговое законодательство в части налогообложения прибыли и возможности получения налоговых льгот или возмещений.
  3. Динамика среднего значения и разброса нормы прибыли по отрасли за последние 3 года.
  4. Государственное регулирование вывоза полученной прибыли.

III.                       Анализ состояния российского рынка

Основные участники рынка

  1. Количество компаний, занимающихся оказанием стоматологических услуг на рынке России.
  2. Доли основных компаний на рынке в целом и по его сегментам.
  3. Особенности позиционирования компаний (в каких сегментах (тип услуг, уровень цен), известность и имидж компаний у целевых покупателей).
  4. Истории работы наиболее успешных и неуспешных компаний, факторный анализ успеха их развития или банкротства.

Различные характеристики рынка стоматологических услуг в России

  1. Краткое  описание технологий, используемых при оказании услуг
  2. Среднее значение себестоимости оказания услуги (по сегментам) и характеристика современных методик расчета себестоимости.
  3. Средние сроки оказания услуг, реализуемых в настоящее время (по сегментам).
  4. Средние темпы продаж услуг по видам, по конкурентам.

Техника продаж и продвижения стоматологических услуг на рынке России

  1. Ключевые факторы, влияющие на успешность реализации услуги.
  2. Технологии реализации услуг (в какой степени компаниями используются собственные службы продаж, в какой степени используются услуги рекламных агентств).
  3. Типичная численность службы продаж в компаниях и способы организации их работы.
  4. Практикуемые схемы оплаты услуг (какие наиболее распространены, с чем связана их популярность).
  5. Технологии  продвижения услуг (каковы средние затраты на продвижение, от чего зависит сумма затрат на рекламу, как изменяется объем рекламного бюджета в течение года (сезонность), по компаниям с различным количеством услуг и различной известностью).
  6. Какие и в каком соотношении используются методы продвижения

Особенности позиционирования стоматологических услуг на рынке России

  1. Какие ключевые мотивы используются при позиционировании услуги.
  2. Какие параметры выделяются в качестве базовых для позиционирования услуги, что преобладает в рекламе. Создается ли имидж (брэнд) отдельной услуги или брэнд компании распространяется на все услуги.

IV. Анализ предложения на рынке стоматологических услуг

  1. Объем предложения в целом и по видам услуг (количество компаний, объем рынка в финансовом выражении).
  • Динамика предложения услуг за последние 2 года в разбивке по  видам услуг, по сегментам (классам клиник)
  1. Динамика средних цен предложения на рынке за последние два года.
  2. Сегментация рынка по классам клиник
  3. Доли сегментов на рынке.

V.    Анализ спроса на рынке стоматологических услуг

Общая социальная характеристика спроса

  1. Численность населения России, количество постоянно проживающих, количество временно проживающих, структура населения по социально-демографическим признакам. Тенденции по каждому показателю за последние два года.
  2. Доходы населения (средний доход в месяц на человека в семье), структура расходов, доля сбережений. Уровень безработицы. Изменения в перечисленных показателях за последние два года.
  3. Тенденции миграции населения (между городами, регионами). Естественный и искусственный прирост (убыль) населения за последние два года.
  4. Состояние стоматологического здоровья населения
  5. Анализ  достаточности кабинетов:
  • Общее количество кабинетов, объем в кв. м.;
  • Сколько кабинетов приходится на 1000 человек населения по регионам страны;
  • Сколько кабинетов используется на правах аренды, а сколько на праве собственности;
  • Нормативная площадь кабинета на одного человека.
  1. Оценка удовлетворенности стоматологическими услугами, количество намеренных воспользоваться услугами, количество способных и намеренных это сделать в ближайший год, два, три, пять.

Портрет покупателя стоматологических услуг (с разбивкой по сегментам)

  1. Возраст, жизненный цикл семьи.
  2. Мотивация
  3. Платежеспособность, прочие социально-демографические характеристики, образ жизни.
  4. Региональная принадлежность (в каких регионах страны больше всего покупателей услуг).
  5. Доля потенциальных покупателей услуг в населении разных городов.
  6. Доли регионов в общем объеме спроса.
  7. Период возобновления потребности в услуге.

Параметры спроса

  1. Объем спроса. Текущее состояние и Прогноз до 2025 г.
  2. Емкость рынка в млн. руб.
  3. Структура спроса по типу клиники, по видам услуг, по регионам, по условиям оплаты
  4. Динамика спроса за последние 3 года (по всем элементам структуры спроса)

Параметры выбора

  1. Ключевые мотивы выбора кабинета (по сегментам).
  2. Требования покупателей к кабинету (по сегментам).
  3. Уровень удовлетворенности потенциальных покупателей предложением услуг на данный момент.

Принятие выбора

  1. Период времени, в течение которого производится выбор кабинета.
  2. Лица, принимающие решение при покупке и влияющие на принятие решения.
  3. Период времени от момента появления потребности до начала поиска вариантов, среднее время на поиск, среднее количество просматриваемых вариантов.
  4. Ключевые критерии выбора кабинета (по сегментам) – значимость факторов и степень влияния на выбор предложения. Доля каждого критерия в общем объеме:
  • Цена, %
  • Характеристики кабинета (набор услуг, профессиональный уровень специалистов, другие), %
  • Престижность клиники, %
  • Транспортная доступность, %

Требования клиента

  1. Характеристики оптимальной клиники с точки зрения потенциального покупателя в каждом сегменте
  2. Ключевые факторы выбора клиники (степень влияния известности и имиджа клиники на выбор предложения).

Каналы продвижения и их влияние на спрос

  1. Источники информации, используемые при поиске клиники (какие сегменты покупателей, как часто и каким образом используют источники информации при поиске стоматологической клиники в разных регионах страны).
  2. Какое количество людей приобретает услугу по рекомендации или исходя из прошлого опыта.
  3. Медиапредпочтения потенциальных клиентов (по сегментам).
  4. Качество и охват аудитории для каждого из представленных медиа.  Время и условия просмотра/прослушивания основных медиа.
  5. Результаты исследования эффективности рекламы в России: какова минимально необходимая частота размещения рекламы. В разбивке по видам медиа при продвижении стоматологических услуг.

Расчет ценовой эластичности спроса

  1. Эластичность от рекламных затрат — насколько изменится спрос на стоматологические услуги при увеличении/уменьшении затрат на рекламу
  2. Эластичность от параметров предложения – насколько изменится спрос на стоматологические услуги при увеличении/уменьшении цены услуги

Добавить комментарий