Исследование состояния и прогноз развития рынка банковских услуг Москвы

Дата выхода исследования: сентябрь  2017

Глубина исследования и горизонт прогноза: 2014 — 2030

Автор исследования: Lorand Research & Reports

Таблицы и рисунки: 125

Способ предоставления: электронный

Формат файла с отчетом: pdf

Страниц: 200

Контактное лицо: Феликс Лоран, fl@eurocmre.com

Стоимость: 90 000 ₽


Описание

Исходная информация, которая анализировалась в ходе исследования, является достоверной и регулярно обновляемой, что обеспечивается использованием, сопоставлением и интеграцией результатов маркетинговых исследований данного рынка из различных источников.

Задачи исследования

§  Изучить институциональную структуру банковского сектора Москвы и РФ

§  Определить ресурсную базу банковской деятельности на территории Москвы

§  Проанализировать изменение стоимости денежных ресурсов и банковских услуг

§  Охарактеризовать основные сегменты рынка банковского кредитования в Москве

Материалы по исследованию предоставляются в электронном виде по электронной почте (в формате pdf).


Содержание

I.  Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг Москвы

1.    Крупнейшие банковские группы РФ

2.    Три крупнейшие банковские группы РФ, представленные на рынке Москвы

3.    Крупнейшие частные банковские группы на рынке Москвы

4.    Представители топ-30 банков России (по версии ЦБ РФ), которые на территории Москвы ведут свою деятельность по обслуживанию и кредитованию экономики и населения. Доля совокупных активов банков на рынке Москвы в общей структуре активов всей банковской системы России, %

5.    Доля Сбербанка на рынке Москвы, %

6.    Топ-29: крупнейшие банки РФ, действующие в Москве, соотношение по активам. Доля активов в активах всех банков, зарегистрированных в Москве

II.  Институциональная структура банковского сектора Москвы

1.    Количество кредитных организаций, присутствующих на рынке региона

2.    Количество банков непосредственно зарегистрированных в Москве

3.    Количество частных коммерческих банков, непосредственно зарегистрированных в Москве

4.    Количество банков с контролирующим участием иностранного капитала непосредственно зарегистрированных в Москве

5.    Группировка банков, зарегистрированных в Москве, по величине уставного капитала

6.    Крупнейшие (по величине активов) частные кредитные организации в Москве

7.    Тенденции процесса укрупнения банков на рынке Москвы (выбор инвесторов для санации проблемных банков, сделки присоединения и т.д.)

8.    Банки Москвы, в которые АСВ направило временную администрацию для оценки перспектив реструктуризации проблемных обязательств

III. Ресурсная база банковского сектора Москвы

1.    Структура пассивов топ-30 банков РФ

2.    Структура привлеченных банками средств клиентов в Москве

3.    Характеристика основных ресурсов коммерческих банков. Их структура, %. Их доля в пассивах топ-30 банков РФ

4.    Доля срочных вкладов физических лиц в средствах клиентов банков, %

5.    Объем привлеченных клиентских средств Сбербанка России, млрд.руб. (в том числе вклады физических лиц, млрд. руб., % объема)

6.    Доля пассивов, привлеченных коммерческими банками Москвы в рублях РФ %.

7.    Объем и динамика пассивов с 2013 г., млрд.руб., %

8.    Объем и динамика агрегированных пассивов кредитных организаций, зарегистрированных в Москве (отдельно: в рублях, иностранной валюте), млрд.руб., % с 2013 г.

IV. Динамика цены привлечения ресурсов

1.    Динамика курсов иностранных валют к рублю. Месячная динамика

2.    Темп роста реальной начисленной заработной платы по РФ в целом (в годовом выражении)

3.    Отношение населения к сбережениям в рублях на фоне девальвации национальной валюты

4.    Приток денежных средств клиентов на депозиты

5.    Объем переводов клиентов банков Москвы свободных средств в иностранную валюту в условиях введения санкций США и ЕС

6.    Объем размещения клиентов банков Москвы свободных средств на срочных банковских счетах с более привлекательной процентной ставкой в условиях введения санкций США и ЕС

7.    Интервалы сдвига кривой доходности по депозитам в зависимости от группы срочности ресурсов.

8.    Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным средствам клиентов в рублях, по группам срочности ресурсов (по банковской системе РФ в целом, по рынку Москвы)

8.1.        Средства физических лиц. Изменения в динамике с 2013 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

8.2.        Средства нефинансовых организаций Изменения в динамике с 2013 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

V.  Динамика кредитования корпоративных клиентов

1.    Объем кредитования банками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве, трлн.руб. (прирост за 2016 год,%).

2.    Общий объем задолженности корпоративных клиентов Изменения в динамике с 2013 г. трлн.руб. %

3.    Отношение прироста объема задолженности к объему выданных кредитов Изменения в динамике с 2013 г., %

4.    Перечень перспективных заемщиков (юридических лиц), которые столкнулись с ограничениями доступа к финансовым услугам на международном рынке и которые пополнили клиентскую базу российской банковской системы

5.    Перечень клиентов, которые мигрировали из банков с государственным участием, попавших под секторальные санкции США и Евросоюза, в крупные частные региональные банки.

6.    Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным не финансовым организациям в рублях (топ-30 банков РФ).  Изменения в динамике с 2013 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

7.    Объем кредитов, предоставленных в Москве юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2016 году, млрд. руб. Помесячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность корпоративных клиентов

VI. Структура кредитования по видам экономической деятельности

1.    Характеристика основных заемщиков коммерческих банков Москвы (вносят наибольший вклад в формирование валового регионального продукта Москвы и обеспечивают занятость работоспособного населения). Их доля в % в объеме кредитования

2.    Удельный вес краткосрочных кредитов на завершение расчетов корпоративным клиентам для оформления финансовых операций в установленный срок при отсутствии необходимых средств на расчетном счете, независимо от вида экономической деятельности заемщика), в общем объеме кредитования, %

3.    Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств в Москве

VII.         Государственная докапитализация банковского сектора

1.    Распределение топ-15 крупнейших банков РФ, действующих в Москве, по нормативу достаточности собственного капитала

2.    Критерии для участия банков в программе докапитализации

3.    Количество банков, которые получили государственную поддержку в рамках докапитализации

4.    Объем государственных средств, выделенных на докапитализацию банков, млрд.руб

VIII.      Динамика кредитования физических лиц

1.    Общий объем задолженности физических лиц – заемщиков банков в Москве,  млрд.руб. Динамика за год

2.    Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц в Москве, % (по РФ в целом, %).

3.    Объем перепродажи портфелей проблемных долгов для взыскания коллекторским агентствам, млрд. руб.

4.    Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях (топ-30 банков РФ). Изменения в динамике с 2013 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

5.    Объем кредитов, предоставленных в Москве физическим лицам, млрд.руб. Помесячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность физических лиц

IX. Анализ ипотечного жилищного кредитования на рынке Москвы

1.    Доля Москвы в общем  количестве и объеме выданных кредитов на приобретение жилья

2.    Количество договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона

3.    Объем договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона, млрд.руб

4.    Доля договоров на ипотечных условиях в общем объеме жилищного кредитования, %

5.    Общий объем задолженности по жилищным кредитам в Москве, млрд.руб.. Доля задолженности номинированной в российских рублях, %)

6.    Уровень просроченной задолженности по жилищным кредитам, %.

7.    Средний объем жилищного ипотечного кредита в Москве, млн.руб.

8.    Средний срок договора, месяцев

9.    Средневзвешенная процентная ставка, % годовых.

10. Платеж по ипотеке, тыс.руб. в месяц.

11. Динамика спроса на ипотеку Изменения в динамике с 2013 г.

12. Объем государственного субсидирования сохранения ипотечной ставки, млрд.руб. (по кредитам на покупку квартир в новостройках и в строящемся жилье).

13. Жилищные кредиты, предоставленные в Москве, млрд.руб. Месячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность физических лиц

X.    Выводы

Добавить комментарий