Исследование банковского сектора Санкт Петербурга. Прогноз развития рынка

Дата публикации: май 2018

Глубина исследования и горизонт прогноза: 2015 — 2025

Таблиц: 127

Графиков, диаграмм, иллюстраций: 119

Страниц 289

Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word

Готовый отчет предоставляется в электронном виде сразу после оплаты

Вместе с отчетом предоставляется комплект закрывающих бухгалтерских документов

Стоимость 80 000₽


Цель исследования

Представление основных характеристик, отражающих состояние и тенденции развития банковского сектора Санкт-Петербурга, роль кредитных организаций в развитии экономики региона.

Задачи исследования

§  Изучить институциональную структуру банковского сектора Санкт-Петербурга и РФ

§  Определить ресурсную базу банковской деятельности на территории Санкт-Петербурга

§  Проанализировать изменение стоимости денежных ресурсов и банковских услуг в динамике с 2013 г.

§  Охарактеризовать основные сегменты рынка банковского кредитования в Санкт-Петербурге

Результаты исследования представлены в виде готового аналитического отчета в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel в электронном виде на русском языке.

В отчете информация представлена в виде текста, таблиц, графиков, фотографий, чертежей и прочих средств передачи информации.

Все числовые данные и ключевые предположения сопровождаются ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

Прогноз основных показателей рынка представлен в формате Microsoft Excel. Включает описание, исходные данные, допущения, понятную и логичную структуру, промежуточные расчёты и результаты прогнозов на основе действующих ссылок на ячейки, содержащие исходные данные и допущения и связывающих их расчётных формул.


Содержание

I.  Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг Санкт-Петербурга

1.    Крупнейшие банковские группы РФ

2.    Три крупнейшие банковские группы РФ, представленные на рынке Санкт Петербурга

3.    Крупнейшие частные банковские группы на рынке Санкт Петербурга

4.    Представители топ-30 банков России (по версии ЦБ РФ), которые на территории Санкт-Петербурга ведут свою деятельность по обслуживанию и кредитованию экономики и населения. Доля совокупных активов банков на рынке Санкт Петербурга в общей структуре активов всей банковской системы России, %

5.    Доля Сбербанка на рынке Санкт Петербурга, %

6.    Топ-29: крупнейшие банки РФ, действующие в Санкт-Петербурге, соотношение по активам. Доля активов в активах всех банков, зарегистрированных в Санкт Петербурге

 

II.  Институциональная структура банковского сектора Санкт-Петербурга

1.    Количество кредитных организаций, присутствующих на рынке региона

2.    Количество банков непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге

3.    Количество частных коммерческих банков, непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге

4.    Количество банков с контролирующим участием иностранного капитала непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге

5.    Группировка банков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по величине уставного капитала

6.    Крупнейшие (по величине активов) частные кредитные организации в Санкт Петербурге

7.    Тенденции процесса укрупнения банков на рынке Санкт Петербурга (выбор инвесторов для санации проблемных банков, сделки присоединения и т.д.)

8.    Банки Санкт Петербурга, в которые АСВ направило временную администрацию для оценки перспектив реструктуризации проблемных обязательств

 

III. Ресурсная база банковского сектора Санкт-Петербурга

1.    Структура пассивов топ-30 банков РФ

2.    Структура привлеченных банками средств клиентов в Санкт-Петербурге

3.    Характеристика основных ресурсов коммерческих банков . Их структура, %. Их доля в пассивах топ-30 банков РФ

4.    Доля срочных вкладов физических лиц в средствах клиентов банков, %

5.    Объем привлеченных клиентских средств Северо-Западного филиала Сбербанка России , млрд.руб. (в том числе вклады физических лиц, млрд. руб., % объема)

6.    Доля пассивов, привлеченных коммерческими банками Санкт Петербурга в рублях РФ по состоянию , %.

7.    Объем и динамика пассивов, за 2017 год, млрд.руб., %

8.    Объем и динамика агрегированных пассивов кредитных организаций, зарегистрированных в Санкт-Петербурге (отдельно: в рублях, иностранной валюте), млрд.руб., %  с 2014 г.

IV. Динамика цены привлечения ресурсов

1.    Динамика курсов иностранных валют к рублю. Месячная динамика

2.    Темп роста реальной начисленной заработной платы по РФ в целом (в годовом выражении)

3.    Отношение населения к сбережениям в рублях на фоне девальвации национальной валюты

4.    Приток денежных средств клиентов на депозиты

5.    Объем переводов клиентов банков Санкт Петербурга свободных средств в иностранную валюту в условиях введения санкций США и ЕС

6.    Объем размещения клиентов банков Санкт Петербурга свободных средств на срочных банковских счетах с более привлекательной процентной ставкой в условиях введения санкций США и ЕС

7.    Интервалы сдвига кривой доходности по депозитам в зависимости от группы срочности ресурсов.

8.    Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным средствам клиентов в рублях, по группам срочности ресурсов (по банковской системе РФ в целом, по рынку Санкт Петербурга)

8.1.        Средства физических лиц в динамике  с 2014 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

8.2.        Средства не финансовых организаций в динамике  с 2014 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

V.  Динамика кредитования корпоративных клиентов

1.    Объем кредитования банками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Санкт-Петербурге по состоянию, трлн.руб. в динамике  с 2014 г.%

2.    Общий объем задолженности корпоративных клиентов в динамике  с 2014 г. трлн.руб.. Динамика за год, %

3.    Отношение прироста объема задолженности к объему выданных кредитов в динамике  с 2014 г., %

4.    Перечень перспективных заемщиков (юридических лиц), которые столкнулись с ограничениями доступа к финансовым услугам на международном рынке и которые пополнили клиентскую базу российской банковской системы

5.    Перечень клиентов, которые мигрировали из банков с государственным участием, попавших под секторальные санкции США и Евросоюза, в крупные частные региональные банки.

6.    Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным не финансовым организациям в рублях (топ-30 банков РФ). в динамике  с 2014 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

7.    Объем кредитов, предоставленных в Санкт-Петербурге юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям млрд. руб. Помесячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность корпоративных клиентов

VI. Структура кредитования по видам экономической деятельности

1.    Характеристика основных заемщиков коммерческих банков Санкт-Петербурга (вносят наибольший вклад в формирование валового регионального продукта Санкт-Петербурга и обеспечивают занятость работоспособного населения). Их доля в % в объеме кредитования

2.    Удельный вес краткосрочных кредитов на завершение расчетов корпоративным клиентам для оформления финансовых операций в установленный срок при отсутствии необходимых средств на расчетном счете, независимо от вида экономической деятельности заемщика), в общем объеме кредитования, %

3.    Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств в Санкт-Петербурге

 

VII.  Государственная докапитализация банковского сектора

1.    Распределение топ-15 крупнейших банков РФ, действующих в Санкт-Петербурге, по нормативу достаточности собственного капитала

2.    Критерии для участия банков в программе докапитализации

3.    Количество банков, которые получили государственную поддержку в рамках докапитализации

4.    Объем государственных средств, выделенных на докапитализацию банков, млрд.руб

VIII. Динамика кредитования физических лиц

1.    Общий объем задолженности физических лиц – заемщиков банков в Санкт-Петербурге в динамике  с 2014 г.,  млрд.руб. Динамика за год

2.    Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц в Санкт-Петербурге за 2016 год, % (по РФ в целом, %).

3.    Объем перепродажи портфелей проблемных долгов для взыскания коллекторским агентствам, млрд. руб.

4.    Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях (топ-30 банков РФ). Динамика с 2014 г.

§  До 30 дней, % годовых

§  От 31 до 90 дней, % годовых

§  От 91 до 180 дней, % годовых

§  От 181 дня до 1 года, % годовых

§  Свыше 1 года

5.    Объем кредитов, предоставленных в Санкт-Петербурге физическим лицам  млрд.руб. Помесячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность физических лиц

 

IX. Анализ ипотечного жилищного кредитования на рынке Санкт Петербурга

1.    Доля Санкт-Петербурга в общем  количестве и объеме выданных кредитов на приобретение жилья в динамике  с 2014 г.

2.    Количество договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона

3.    Объем договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона, млрд.руб

4.    Доля договоров на ипотечных условиях в общем объеме жилищного кредитования, %

5.    Общий объем задолженности по жилищным кредитам в Санкт-Петербурге, млрд.руб.. Доля задолженности номинированной в российских рублях, %)

6.    Уровень просроченной задолженности по жилищным кредитам, %.

7.    Средний объем жилищного ипотечного кредита в Санкт-Петербурге, млн.руб.

8.    Средний срок договора, месяцев

9.    Средневзвешенная процентная ставка, % годовых.

10. Платеж по ипотеке, тыс.руб. в месяц.

11. Динамика спроса на ипотеку с 2014 года

12. Объем государственного субсидирования сохранения ипотечной ставки, млрд.руб. (по кредитам на покупку квартир в новостройках и в строящемся жилье).

13. Жилищные кредиты, предоставленные в Санкт-Петербурге млрд.руб. Месячная динамика

§  Объем кредитования с начала года

§  Задолженность физических лиц

 

X.   Выводы

Добавить комментарий